车百智库：创新驱动新一代电池繁荣.pdfVIP

课题组 车百智库 张永伟 朱 晋 张 健 王晓旭 闫艳翠 李松哲 吴 曦 中金资本 黄 博 邵 玙 覃森婧 鸣 谢 马忠杰 广汽埃安新能源汽车有限公司 李历立 爱驰汽车有限公司副总裁 张春昱 弗迪电池有限公司市场及业务总监 江卫军 蜂巢能源科技有限公司材料事业部主任 梁 锐 欣旺达电子股份有限公司副总裁 向 晋 北京卫蓝新能源科技有限公司副总经理 文 学 浙江华友新能源科技有限公司营销中心副总经理 胡 进 巴斯夫杉杉电池材料有限公司副总经理兼研究院副院长 吴光智 贝特瑞新材料集团股份有限公司战略市场部副部长 甘朝伦 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司副总经理 阳如坤 深圳吉阳智能科技有限公司董事长 许智斌 亚德诺半导体（中国）有限公司中国汽车事业部总经理 （排名不分先后） 摘 要 在双碳目标驱动的交通电动化加速转型过程中，动力电池创新成为强化新能源 汽车竞争水平、打造国家产业竞争力、稳固企业竞争优势的关键，无论是新能源汽 车先发国还是追赶国，或是动力电池链条各企业主体，纷纷瞄准新技术并布局新一 代动力电池。当前动力电池创新潜力还很大，新技术竞争格局远未形成，各市场主 体有望通过创新技术发展重塑市场与产业格局。在动力电池技术创新百花齐放的关 键时期，本报告特别关注车用动力电池材料创新、工艺创新、结构创新及体系创新 四个关键层面，通过文献综述、企业调研与专家走访等多种方式，对未来 5-10 年内 部分具有产业化前景、受关注较广的创新技术的主要发展驱动力、产业化进展及瓶颈、 未来发展趋势等进行梳理，并提出建议。 1. 材料创新是新一代动力电池技术发展的基础，缓解上游资源供应风险、降低 核心材料成本、提升核心指标与性能等是其创新主要驱动力，高镍低钴 / 无钴等正 极及硅基等负极材料成为主要发展方向。当前部分正极创新产品已经处在规模化应 用阶段，其中高镍低钴 / 无钴正极材料理论价值有望在 2025 年突破百亿，但硅基负 极仍处于导入阶段，大规模产业化仍存在一些困难。下一阶段正负极材料性能改善、 制备工艺提升、专利对外布局及产品持续降本将成为创新发展重点。 2. 工艺创新是新一代动力电池技术发展的保障，电池性能提升需求、结构创新 发展需要及降本增效等成为工艺创新的主要驱动力，叠片工艺成为重要选择且具有 较广阔的应用潜力。当前我国企业加快布局叠片机细分领域，并在叠片效率方面取 得一定进展，2025 年国内叠片机市场规模有望突破 40 亿元。提升制造效率、降低 设备投入成本、提升良品率，解决部分装备卡脖子技术，加速方形电池叠片机设备 导入验证是下一阶段发展重点。 3. 结构创新是新一代动力电池技术发展的重要支撑，动力电池规模化与精细化 驱动电池结构向集成化、平台化发展。当前国内产业链企业引领结构创新发展，且 正在加速动力电池包向大模组、无模组演化的速度。动力电池包高集成下的制造、 维修以及标准化等是下一阶段行业需要重点解决的问题，也将带来电池和整车企业 间的进一步博弈。 4. 体系创新是新一代动力电池技术发展的战略性布局，固态电池是被广泛认可 的新一代动力电池技术。目前欧美日韩中产业链主体积极布局固态电池，但技术路 线仍存在差异性，其中日韩在硫化物上占据先发优势。混合固液电池是固态电池中 短期产业化重要发展方向，部分产品已经搭载装车示范应用，全固态电池规模化量 产仍需 10 年左右发展周期。突破技术难点、减少对现有产业链的冲击以及大幅度降 本是下一阶段行业发展的重点。 钠离子电池将成为锂电池的重要补充。缓解上游资源供给以及与锂离子电池兼 容互补是钠离子电池产业化发展的主要驱动力。当前钠离子电池处于产业化阶段初 期，我国技术研究处于世界前列地位。钠离子电池未来有望在储能、低速车等领域 占据优势，随着技术成熟或逐步走向车用领域。提升能量密度、改善循环特性、完 善产业链并进一步降低成本是下一阶段行业发展重点。 在下一阶段，我国该如何保持动力电池技术创新的竞争力，本报告从国家、行 业与企业三个层面提出针对性发展建议。 1. 国家层面，一是制定新一代动力电池国家级产业发展战略；二是进一步完善 动力电池创新体系建设；三是为动力电池产业技术创新创造规范、良性的市场竞争 环境；四是主导创建动力电