诺思格：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长 期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 RG PharmaStudies Co., Ltd. （北京市通州区经济开发区东区创益西路518 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投 资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 公开发行股份1,500 万股，占发行后公司股份总数的25% ；发行 发行股数： 后公司股份总数6,000 万股；本次发行股份全部为公司公开发行 新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币78.88 元 预计发行日期： 2022 年7 月22 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 6,000 万股 保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 2022 年7 月20 日 1-1-2 诺思格（北京）医药科技股份有限公司