2022年塑料管道行业发展现状及竞争格局分析.docx

2022年塑料管道行业发展现状及竞争格局分析 一、 塑料管道性能优良，应用以农业、市政及建筑为主 1.1 塑料管道性能优良，以 PVC 管、PE 管、PPR 管为主 相比传统金属或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、寿命长、方便运输等优点。塑料管道行业涵盖塑料管材、管件、阀门、 检查井及相关塑料配件，其中以塑料管材为核心，而管材是以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁 烯）、ABS 等高分子材料为主料，加入适量的稳定剂、增塑剂等，经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成。相比 传统的金属管道、混凝土及钢筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、使用寿命长（一般为 50年，金属或混凝土管道普遍 20-30 年）、重量轻而方便运输、施工和维修简便等优点，在农用、市政、建筑给排水等下游应用领域不断推广普及。 塑料管道主要包括 PVC 管、PE 管、PPR 管，三类各有优劣、非绝对替代关系。根据原材料差异，塑料管道可分为聚氯乙 烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS 管等，并以 PVC管、PE 管、PP 管为主，2019 年产量占国内塑料管道产量比重约 44%、31%、11%。 PVC 管：一般口径为 400mm 以下，价格最低、推广最早、使用量最大，广泛用于给排水、通信、电力领域，尤其是 建筑排水。中国联塑 2021 年 PVC 产品平均每吨收入 9143 元，非 PVC 产品15118 元，印证 PVC 管价格较低。 PE管：一般口径为 400mm 至 1200mm，耐低温、耐化学性及柔韧度较高，主要应用在城乡供水输送、城市燃气用管、 灌溉及洒水系统等。受益国内城镇化快速发展、农田灌溉面积扩大、大口径PE 管应用场景多，PE 管占比明显提升。 PP 管：以 PPR管为主，一般口径 160mm 以下，耐高温性能佳，抗室外光照、化学物质腐蚀老化且安全无毒，主要用 于建筑冷热水管及采暖，尤其是家装热水管。 随着 PVC 管、PE 管在耐高温、低温等产品改性上取得进展，PVC 管、PE 管、PPR 管应用场景有所重叠，但三者并非绝 对替代关系，例如建筑排水管基本用 PVC 管，城市燃气用管基本采用 PE 管，PE 管也是市政给水系统首选塑料管道之一， 家装冷热水管则大多数采用 PPR 管。 与水泥等传统建材类似，塑料管道具有区域性、季节性特征。塑料管道管内空、体积大，运输效率较低，尤其是大口径塑料 管道，同时因大型市政工程产品需求单一、管道直接发至工地，无法通过套装进行运输，导致行业具有一定区域属性。伟星 新材表示公司 PPR等零售类小口径产品运输半径为 1000公里左右、受运输成本影响不大，但工程类大口径产品如 PE 管运输半径一般仅 500公里左右。目前塑料管道企业主要分布在浙江、山东和广东等地，头部企业一般通过在全国各地设立生产 基地，解决运输半径问题。季节性特征体现在一季度为塑料管道销售淡季，主要因春节假期房屋装修需求小、北方天气寒冷 影响施工。 1.2 应用领域以农业、市政及建筑为主，周期性不强 农用、市政及建筑给排水为塑料管道主要应用领域。塑料管道应用领域广泛，包括建筑给排水及采暖、市政给排水及采暖、 农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等，其中以农用、市政及建筑给排水为主。据智研咨询 统计，2019 年中国塑料管道消费结构中，市政给排水、建筑给排水、农业用管、护套用管、工业用管、燃气用管占比分别 为 24.5%、16.9%、27.2%、8.9%、3.8%、5.1%。另外国内塑料管道出口规模小，2020 年塑料管道出口 75.7 万吨，占国 内产量比重仅 4.6%。 塑料管道周期性特征弱于水泥等传统建材行业。因塑料管道广泛用于建筑、市政工程、农村水利管网、电力通信建设，受宏 观经济、地产与基建投资影响，具有一定周期性特征，但周期性弱于水泥、玻璃等传统建材，主要因塑料管道应用领域不断 扩大、渗透率提升，带动整体需求保持增长。据产业信息网披露，2009-2015 年塑料管道占所有管道比重约从 30%升至 50%。 1.3 原材料成本占比近八成，关注树脂价格变化 塑料管道成本中原材料占比近八成。塑料管道主要原材料 PVC、PE、PP 属于石化下游产品，材料成本占总成本近八成， 如公元股份 2021年原材料成本占营业成本 79.1%、雄塑科技 2020年原材料成本占比 79.5%，伟星新材因外购商品比重高、 直接材料占比较低，2021 年仅为 60.9%。 PVC 下游以管道为主，需求、电力成本等主导 PVC价格变动。需求端，我国 PVC消费类型中管道占比较高，约四成左右。成 本端，PVC 制成法主要包括电石法和乙烯法，国内以电石法为主，其生产成本中电力