巴安水务：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_无密码.docx

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 （住所：上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层） 上海巴安水务股份有限公司 招股说明书 上海巴安水务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 不超过 1,670 万股，不超过发行后总股本的 25.04% 发行价格： 18.00 元/股 发行日期： 2011 年 9 月 5 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,670 万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2011 年 8 月 22 日 本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承 诺： 公司控股股东张春霖承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购 该部分股份。 公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延 付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也 不由发行人回购该部分股份。 公司 2010 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、 南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小?、张华根、王菁、刘毅 分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、 张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让 1-1-1 上海巴安水务股份有限公司 招股说明书 或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接 或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接 持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持 有的发行人的股份。 1-1-2 上海巴安水务股份有限公司 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 上海巴安水务股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司控股股东张春霖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回 购该部分股份。 公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延 付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也 不由发行人回购该部分股份。 公司 2010 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、 南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小?、张华根、王菁、刘毅 分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、 张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接 或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接 持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持 有的发行人的股份。 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由本 次发行后的新老股东按发行后的持股比