宝胜股份:宝胜股份招股说明书_无密码.docx

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宝胜科技创新股份有限公司 公开发行 4, 500 万股 A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94 号文核准,宝胜科技创 新股份有限公司(以下称“发行人”)将于2004 年7月16日采用全部向二级市场 投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票4,500 万股,发行价格7.80 元/股。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推 介的通知》,发行人和保荐机构(主承销商)光大证券有限责任公司定于 2004 年 7月15日(星期四)14:00-18:00在全景网(网址:http://)就 本次发行举行网上路演,届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员,保荐 机构(主承销商)有关人员。 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年 7月13日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。 敬请广大投资者关注。 宝胜科技创新股份有限公司 二OO四年七月十三日 宝胜科技创新股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人:宝胜科技创新股份有限公司 住所:江苏省宝应县安宜镇苏中路1号 保荐机构(主承销商): 光大证券有限责任公司 住所:上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 扉页 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示和特别风险提示 一、特别提示 截至2003年12月31日,本公司滚存利润8,051.28万元,根据2004年3 月 11 日召开的 2003 年度股东大会决议,其中 1,500 万元由老股东享有,并于 2004年4月30日前支付完毕。2003年末的滚存未分配利润6,551.28万元及2004 年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由本次发行后的新老股东共享。 二、特别风险提示 全国电线电缆行业有 4,700 多家企业,企业数量多而规模小,产业集中度 较低,产品结构性矛盾突出,行业内竞争以价格竞争为主,行业竞争较为激烈, 本公司目前资产规模较小,市场占有率较低,激烈的市场竞争可能导致公司赢利 能力下降,存在行业竞争风险。 本公司 2003、2002、2001 年底应收账款分别为 197,758,514.15 元、 202,096,828.45元、168,641,563.66元,同期应收账款周转率分别为3.56、2.65、 2.36,存在一定的应收账款发生坏账的风险。 本公司 2003 年、2002 年、2001 年的销售毛利率分别为:19.27%、24.61 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 扉页 %、27.34%,净利润率分别为:4.43%、5.94%、8.01%,均存在下降的趋势。 本公司控股股东目前持有本公司 91%的股权,本次发行后仍将持有本公司 56.88%的股权,因此存在控股股东控制风险。 本次募股资金到位后,公司全面摊薄净资产收益率将由2003年的15.52% 降低到 5.84%,净资产收益率将出现较大幅度的下降,存在由于净资产收益率 下降而削弱公司在资本市场持续融资能力的风险。 发行人在此提示投资者特别关注以上投资风险,并仔细阅读本招股说明书 中“风险因素与对策”等有关章节。 主要发行事项 发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 4,500万股 每股面值: 1.00元 每股发行价格: 7.80元 发行费用: 1,425.85万元 预计发行日期: 2004年7月16日 申请上市证券交易所: 上海证券交易所 保荐机构(主承销商): 光大证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 2004年5月26日 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 目录 目 录 董事会声明..............................................................................................................2 特别提示和特别风险提示...................................

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