北特科技：首次公开发行股票招股说明书_无密码.docx

上海北特科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 2,667万股（全部为公司 公开发行新股，不安排 公司股东公开发售股 份） 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 每股面值 人民币 1.00 元 2014 年 7 月 10 日 拟上市证券交易所 每股发行价格 发行后总股本 上海证券交易所 7.01 元/股 10,667 万股 预计发行日期 （一）控股股东靳坤、董事、总经理谢云臣以及股东靳晓堂承 诺： （1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息 的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。 （3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发 行价）。 （4）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺 人职务变更或离职等原因而放弃履行。 本次发行前公司股东 所持股份的限售安 排、股东对所持股份 自愿锁定的承诺、持 有发行人股份超过 5%以上的股东就发 行人上市后持股意向 及减持意向的说明 （5）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所 取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股 东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条 件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。 （二）发行人其他 20 名股东承诺 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得 的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有 权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上 述所承诺内容承担相应的法律责任。 （三）除上述第（二）项承诺外，持有发行人股份的董事、监 事、高级管理人员靳坤、谢云臣、陶万垠、齐东胜、曹宪彬、徐鸿 飞、包维义、蔡向东、张玉海、潘亚威还承诺： （1）在承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每 年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，且在离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。 （2）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺 1-1-1 上海北特科技股份有限公司 招股说明书 人职务变更或离职等原因而放弃履行。 （3）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所 取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股 东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条 件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。 （四）除上述第（二）第（三）项承诺外，发行人董事、高级 管理人员陶万垠、齐东胜、徐鸿飞、包维义、蔡向东还承诺： （1）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息 的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。 （2）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发 行价）。 （3）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺 人职务变更或离职等原因而放弃履行。 （4）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所 取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股 东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条 件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。 （五）持有发行人股份超过 5%以上的股东靳坤、谢云臣就发行 人上市后持股意向及减持意向做如下说明： （1）本人对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守 已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开 发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人将根据自身需要， 选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持， 减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相 应调整发行价）。本人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证 监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。 （2）如未履行上述承诺出售股票，承诺人承诺将该部分出售股 票所取得的收益（如有）全部