独家︱白沟箱包产业调研报告(一) .docxVIP

本文格式为Word版，下载可任意编辑 — PAGE \* Arabic 1 — 独家︱白沟箱包产业调研报告(一) 独家︱白沟箱包产业调研报告（一）  导读：国竞研究院联合万户通电商公司围绕白沟箱包产地开展了为期3个月的市场调研，调研用户分为箱包工厂、加工户、市场内商户、物流商、购买商等323家，调研报告分为三部分：箱包企业及商户基本状况、箱包购买商基本状况、白沟物流调研状况。  第一篇箱包企业及商户基本状况  白沟箱包产地的大部分产能由家庭作坊式的加工户承受。2  通过调研，受访者中39.9%无工人，属于家庭作坊式加工，白沟本地加工户约16000户，2-3人和10-20人区间段的人员规模占对比高。一方面雇佣工人本金日渐提高，对工厂型企业冲击很大，造成箱包工厂削减工人，或者将工厂开设到白沟100公里外人工本金更低的外县，例如涞源、阜平、易县、顺平等地。根据本次调研数据，白沟箱包生产商中最多的工人数达165人（白沟知名拉杆箱“天尚行〞）。  图1工人人数状况  备注：其他包括30-40人、50-60人、70-80人、165人。数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地箱包品类加工户数量排名：拉杆箱、女包、双肩带、学生包、男包。  拉杆箱、女包类目生产企业居多，共计182家，总占比56.3%，其次为双肩包36家，占比11.1%，排名第三为学生包30家，占比9.3%，浮现出相机包、电脑包等小类目冷门箱包生产企业较少。此类目排名也与白沟类目销售状况相吻合。  图2主营品类状况  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包定位在中低端，价格很低廉，拉杆箱一套（2只）平均价格226元；其他品类箱包平均价格约50元/支。  白沟箱包产地拉杆箱品类的出厂价区间集中在200到300元。  本次调研拉杆箱类目以200-300元区间最多，达54家，占比59.3%；其次100-200元价位的31家，占比34.1%；较广州狮岭和浙江平湖产地，白沟箱包产地的拉杆箱价格优势大，且市场规模巨大。  图3拉杆箱价格分布  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地女包品类73%在60元以下，中高档女包较少。  白沟商户多以10-30元（35.2%）及30-60元（37.4%）区间的低档女包生产规模较大，同时在侧面反映了抵挡女包在销售市场的需求量较大。  图4女包价格分布  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地整体价格偏低，双肩包品类20-30元占比最高。  双肩包类目浮现出中低档价位生产较多，以20-30元价位生产商户最多，达16家，占比44.4%；其次30-40元的达7家，占比19.4%。  图5双肩包价格分布  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地学生包品类整体价格偏低，中段价格区间30-50占比最高。  学生包生产同样以中低档为主，其中20-30元区间的生产商户10家，占比33.3%；30-50元的达12家，占比40%。  图6学生包价格分布  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地男包中段价格50-80占比最多，总计52%。  本次调研男包类目（含外贸男包1家）浮现出以30-80元区间企业较多，占比达82.6%。  图7男包价格分布  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地箱包新品开发能力欠缺，平均每年更新65款，其中女包品类更新最频繁。  箱包生产商户的款式更新状况（周期为一年）。其中以每年更新100-200款最多（多以女包类），达67家，占比20.7%；其次每年  更新50-80款（多以学生双背类）达48家，占比14.9%。每年更新  20-30款（多以拉杆箱类）达47家，占比14.6%。加工户则根据客  户要求，定制加工。  图8一周年内款式更新状况  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地自主研发设计能力欠缺，86%的加工户无专职设计  人员。  无专职设计人员的278家，占比86.1%；有专职设计师的45家，占比13.9%；多以1-4人，人均月工资1-2万。商户反映还不具备  一定的生产规模，而且设计师工资本金过高，为节省开支，就没有  必要雇佣专职设计人员。同时也侧面反映了白沟当地的生产企业缺  乏高素质技术人员，自主研发意识、品牌意识薄弱。  图9有无专职设计人员状况  数据来源：国竞研究院调研数据  白沟箱包产地以和道国际箱包城为主要实体批发承载体，85%的  加工户在箱包城设立档口。  通过市场档口（箱包城）设立展厅的商户最多，达274家，占比84.8%，其次未设立任何展厅的38家，占比11.8%