天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

天地源股份有限公司 （西安市高新区丈八街办科技路33 号高新国际商务中心数码大厦12701 室） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 注册金额 不超过人民币27.49 亿元 本期发行金额 不超过人民币9.13 亿元（含9.13 亿元） 由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的 增信情况 连带责任保证担保 发行人主体信用等级 AA 本期债券信用等级 AA+ 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商、债券受托管理人 （注册地址：济南市市中区经七路86 号） 签署日期： 年 月 日 天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募 集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约 定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 1 天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“第一节 风险提示 及说明”等有关章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年利息 发行人最近一年末合并财务报表净资产为454,455.72 万元；发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 37,654.68 万元（2019-2021 年度经审计的合 并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），足以覆盖本次债券一年的利息。 （二）报告期内发行人盈利状况存在波动 近三年及一期，发行人净利润分别为 41,170.18 万元、34,877.69 万元、 41,862.07 万元和-2,954.45 万元，2020 年受新冠肺炎疫情影响，发行人竣工交房 项目结转面积较2019 年较少，利润也较2019 年度略有下降；2021 年国内疫情 防控形势已经趋稳，公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加，利润也较2020 年度有所上升。但鉴于房地产项目开发周期较长，收入确认方式较为严格，仍可 能存在年度之间收入、利润增长不均衡的风险，特提请投资者注意盈利状况波动 可能导致的风险。 （三）报告期内发行人资产负债率较高