华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书.pdf

8 1 2 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包 括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。发行人承诺根据法律 法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。债券受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人 有权随时查阅。根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本期债 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一 节所述的各项风险因素。 2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说 明”等有关章节。 一、与发行人相关的重大事项 1、经营活动现金流量波动的风险 受证券市场行情波动的影响，2019-202 1年度及2022年1-3月，公司经营活动 产生的现金流量净额分别为204.40亿元、260.63亿元、-446.42亿元和117.28亿元， 扣除代理买卖证券款引起的经营活动现金流量变动，2019-202 1年度及2022年1-3 月的经营活动产生的现金流量净额分别为-98.85亿元、-205.07亿元、-557.57亿元 和56.42亿元，波动程度较大。证券市场走势和公司的经营方针在一定程度上影响 了公司的经营活动现金流量，公司存在经营活动现金流量波动的风险。 2、公司金融投资资产公允价值变动的风险 截至202 1年末和2022年3月末，公司资产中金融投资合计分别为3,979.82亿元 和4,107.12亿元，占资产总额的比例分别为49.34%和49.28%，包括交易性金融资 产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资，公司持有的金融投资资产的 投资规模对公司损益和净资产均有较大影响，影响的会计科目主要包括投资收益、 公允价值变动损益和其他综合收益。若未来上述资产的公允价值发生大幅变动， 将对公司资产总额及盈利能力产生较大影响。 3、营业收入和净利润波动的风险 2019-2021年度及2022年1-3月，发行人的营业总收入分别为248.63亿元、 314.45亿元、379.05亿元和72.44亿元，净利润分别为90.57亿元、108.70亿元、136.01 亿元和22.98亿元。2019