中国远洋海运集团有限公司2022年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

中国远洋海运集团有限公司 2022年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人：中国远洋海运集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册金额：TDFI 本期发行金额：人民币15亿元 发行期限：270天 担保情况：无 募集说明书签署日期： 【2022 】年 【8】月 【12】日 发行人：中国远洋海运集团有限公司 主承销商兼簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零二二年八月 中国远洋海运集团有限公司2022年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对本期 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 1 中国远洋海运集团有限公司2022年度第四期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及查询地址” 。 2 中国远洋海运集团有限公司2022年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 1 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义8 一、常用词语释义8 二、专用技术词语释义 10 第二章 投资风险提示及说明 14 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 14 二、与发行人相关的风险 15 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资