潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2022年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 注册金额： 人民币40亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 本期债务融资工具信用等级： 无评级 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零二二年八月 1 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部 程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章备查文件和查询地址”。 3 目录 声明与承诺2 目录4 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示 10 第一章 释义 12 第二章 风险提示及说明 14 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 14 二、与发行人有关的风险 14 第三章 发行条款26 一、本期超短期融资券主要条款26 二、发行安排27 第四章 募集资金用途及偿债计划29 一、募集资金用途29 二、募集资金的管理29 三、募集资金用途承诺30 四、偿债资金来源及保障措施31 第五章 发行人基本情况33 一、发行人概况33 二、发行人历史沿革36 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况40 四、发行人独立经营情况40 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况41 六、发行人治理结构