南昌轨道交通集团有限公司2022年度第四期绿色超短期融资券募集说明书.pdf

南昌轨道交通集团有限公司 2022年度第四期绿色超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币50.00亿元 本期发行金额： 人民币5.00亿元 发行期限： 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级结果： AAA 发行人：南昌轨道交通集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 二〇二二年八月 南昌轨道交通集团有限公司2022 年度第四期绿色超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相 应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券 信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相 关中介机构将对异议情况进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 南昌轨道交通集团有限公司2022 年度第四期绿色超短期融资券募集说明书 目录 重要提示5 第一章释义8 第二章风险提示及说明10 一、与本期绿色超短期融资券发行相关的风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排25 第四章募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、绿色债券认定27 三、募集资金监管32 四、发行人承诺32 五、本期绿色超短期融资券偿债安排及其保障措施33 第五章发行人基本情况35 一、发行人概况35 二、发行人历史沿革及现状35 三、发行人股权结构及股东