物产中大集团股份有限公司2022年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

物产中大集团股份有限公司 2022年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 物产中大集团股份有限公司 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 180天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体评级AAA 担保情况： 无担保 发行人：物产中大集团股份有限公司 主承销商簿记管理人：浙商银行股份有限公司/ 联席主承销商：杭州银行股份有限公司 2022年8 月 物产中大集团股份有限公司2022 年度第六期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资 工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全 体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无 异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 2 物产中大集团股份有限公司2022 年度第六期超短期融资券募集说明书 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 3 物产中大集团股份有限公司2022 年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录4 重要提示7 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 14 一、本期债务融资工具的投资风险 14 二、与发行人相关的风险 14 第三章 发行条款23 一、本期超短期融资券的基本条款23 二、本期超短期融资券的承销与发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、本期超短期融资券募集资金的使用26 二、本期超短期融资券的偿债保障措施26 三、发行人承诺26 第五章 发行人的基本情况27 一、发行人基本信息27 二、发行人历史沿革28 三、发行人的出资人及实际控制人37 四、发行人独立性39 五、发行人主要子公司情况40 六、发行人公司治理48 七、发行人人员及董事、监事及高级管理人员57