大唐河南发电有限公司2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)募集说明书.pdf

大唐河南发电有限公司 2022 年度第一期中期票据 （可持续挂钩）募集说明 书 发行人：大唐河南发电有限公司 注册金额：人民币5 亿元 本期发行金额：人民币5 亿元 发行期限：3 年，本期中期票据存续期内附票面利率调整机制 担保方式：无担保 信用评级结果：主体AAA 、债项AAA 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 评估认证机构：东方金诚信用管理 （北京）有限公司 债券结构：本期中期票据票面利率与可持续发展绩效目 标 （SPT ）进行挂钩，若发行人未按约定实现可持续发展绩 效目标 （SPT ），则第3 个计息年度票面利率上调10BP 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇二二年八月 大唐河南发电有限公司2022 年度第一期中期票据 （可持续挂钩）募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本企业董事会已批准本募集说明书。发行人及时、公平地履行信息披露义 务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完 整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约 定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 2 大唐河南发电有限公司2022 年度第一期中期票据 （可持续挂钩）募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 大唐河南发电有限公司2022 年度第一期中期票据 （可持续挂钩）募集说明书 目录 声明与承诺2 目录4 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示9 第一章 释义11 一、常用词语释义11 二、专用技术词语