改制上市之初步建议书课件.pptx

;致：广州航新科技集团; 目录;第一部分：我国证券市场概况; 注：主板市场、中小板市场在上市标准、信息披露、透明度、监管体制等方面基本 一致，主要在企业规模上有所区别。另外，证监会于2009年7月26日开始受理创业板申报材料，预计创业板最早上市时间在今年10月底或11月初。;第二部分：中国民族证券介绍;2.1中国民族证券有限责任公司简介;2.2 强有力的股东背景;2.3 与监管部门良好的关系; 公司投资银行委员会;2.5 优秀的投行团队;2.6 丰富的中小企业板保荐承销经验;2.7 提供全面的???司改制上市服务; 2.8 配备资深的服务团队;第三部分：改制上市的初步建议;3.1 公司优势和存在问题;3.2 公司拟上市地及上市时间的确定; 改制及上市辅导费 按照业内做法，在券商工作前期收取改制及上市辅导费，费用标准为80万元，分三个阶段收取：在签署财务顾问后协议付30万元，开始上市辅导时付20万元，通过辅导验收后付30万元。 本着真诚为贵公司服务与建立战略合作的意愿，本次为贵公司改制上市辅导费收取将低于行业收费标准，确定为辅导费50万元，分别于签署财务顾问协议后支付30万元，以及通过辅导验收后付20万元。 承销费 在券商工作后期收取，这是最重要的费用，费用标准为募集资金总额的3-5%，近期发行的三支新股中除万马电缆募集资金5.75亿元较少费率为3%以外其他两支新股均为5%。 本着真诚为贵公司服务与建立战略合作的意愿，按照贵公司募集资金初步测算额取较低档费率，具体数额根据工作量、难易程度协商确定。;3.4 公司改制重组方案的制定;第四部分： 首次公开发行股票发行上市程序介绍; 保荐机构 发行人律师 审计机构;证监会发行部5个工作日内作出是否受理决定 申报企业与证监会发行部工作人员见面会 ;结束语：我们的服务承诺;内容总结