广东省广物控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.pdf

广东省广物控股集团有限公司 （广州市天河区兴国路21 号广物中心） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 注册金额 人民币100 亿元 增信情况 本次债券无增信 发行人 广东省广物控股集团有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商/簿记管理人/受托管理人 联席主承销商/簿记管理人 签署日期：2022 年【】月 【】日 广东省广物控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集 说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投 资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明 书相同。 2 广东省广物控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为AAA 。本期债券发行前， 发行人最近一期期末的总资产为548.14 亿元，净资产为 175.25 亿元；最近一期 末发行人合并报表资产负债率为68.03%，母公司资产负债率为53.23%，发行人 最近三年实现的年均可分配净利润为6.83 亿元（2019 年、2020 年及2021 年审 计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券 一年的利息。本期债券的发行及上市安排见发行公告。 （二）本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法 规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况受到重大 不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿 付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行 人外的第三方处获得偿付。 （三）本期债券的偿债资金将主要来源于公司经营所得收入。最近三年及一 期，发行人合并口径营业收入分别为 4,124,339.98 万元、5,063,516.90 万元、 6,691,949.48 万元和1,291,791.98 万元；净利润分别为35,060.51 万元、117,754.21 万元、124,255.20 万元和 7,036.13 万元；经营活动产生的现金流净额分别为 232,232.79 万元、228,969.84 万元、297,496.95 万元和-8,430.84 万元，发行人具 有稳定的现金流。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期 债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理 控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。 （四）最近三年及一期末，发行人合并口径流动负债金额为1,465,452