广东省广物控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

广东省广物控股集团有限公司 （广州市天河区兴国路21 号广物中心） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 注册金额 人民币100 亿元 本期发行金额 不超过10 亿元（含10 亿元） 增信情况 本次债券无增信 发行人 广东省广物控股集团有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本次债券信用等级 AAA 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人 受托管理人 联席主承销商 签署日期：2022 年 【】月 【】日 广东省广物控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募 集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约 定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 2 广东省广物控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA 。本期债券发行前， 发行人最近一期期末的总资产为548.14 亿元，净资产为 175.25 亿元；最近一期 末发行人合并报表资产负债率为68.03%，母公司资产负债率为53.23%，发行人 最近三年实现的年均可分配净利润为6.83 亿元（2019 年、2020 年及2021 年审 计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券 一年的利息。本期债券的发行及上市安排见发行公告。 （二）本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法 规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况受到重大 不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿 付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行 人外的第三方处获得偿付。 （三）本期债券的偿债