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中国广电山东网络有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 本期发行人： 中国广电山东网络有限公司 本次注册金额： 人民币40亿元 本期发行金额： 人民币14.80亿元 本期发行期限： 3年期 本期担保方式： 无担保 存续期管理机构： 中信银行股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 本期债项信用评级： AAA 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇二二年八月 中国广电山东网络有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 中国广电山东网络有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声明与承诺1 目录2 重要提示5 第一章释义10 第二章风险提示及说明12 一、本期中期票据的投资风险12 二、发行人相关风险12 第三章发行条款20 一、本期中期票据发行条款20 二、本期中期票据发行安排21 第四章募集资金运用24 一、募集资金的使用24 二、发行人承诺25 三、偿债资金来源及保障措施25 第五章发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人控股股东及实际控制人情况34 四、发行人独立性35 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人内部治理及内控制度情况40 七、发行人企业人员基本情况