重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2022年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人： 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 注册金额： 10 亿元 本期基础发行金额： 0 亿元 本期发行金额上限： 5 亿元 发行期限： 270 天 由西部(重庆)科学城江津园区开发建 担保情况： 设集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零二二年八月 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款” 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 1 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十六章备查文件” 。 2 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明 11 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、 与公司相关的风险 11 第三章 发行条款22 一、 主要发行条款22 二、 发行对象23 三、 簿记建档安排23 四、 分销安排25 五、 缴款和结算安排25 六、 登记托管安排26 七、 上市流通安排26