山西建设投资集团有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书.pdf

山西建设投资集团有限公司 2022年度第六期中期票据募集说明书 发行人： 山西建设投资集团有限公司 5 本期基础发行金额： 人民币亿元 本期发行规模上限： 人民币10亿元 2+N （2）年期，在发行人依据发行条款的约 发行期限： 定赎回时到期 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 发行人：山西建设投资集团有限公司 主承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 二〇二二年八月 山西建设投资集团有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见 “第 2 山西建设投资集团有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书 三章发行条款”。 本公司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十四章备查文件”。 3 山西建设投资集团有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺2 目录4 重要提示10 一、发行人主体提示 10 （一）核