湖州市交通投资集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

湖州市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 湖州市交通投资集团有限公司 注册金额： 人民币 10 亿元 本期基础发行金额： 人民币0 亿元 本期发行金额上限： 人民币 10 亿元 5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售 发行期限： 选择权 担保情况： 无增信 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用结果： AAA 债项评级结果： AAA 主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 2022 年 8 月 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得 并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 湖州市交通投资集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 目录2 重要提示6 一、主要风险提示6 二、发行条款提示7 三、投资人保护机制提示8 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明 12 一、本期债券的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款24 一、本期中期票据主要发行条款24 二、发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、募集资金用途28 二、募集资金管理28 三、发行人承诺29 四、偿债保障措施30 第五章 企业基本情况32 一、发行人概况32 二、发行人基本情况与历史沿革35 三、发行人控股股东和实际控制人情况37 2