山东高速路桥集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

山东高速路桥集团股份有限公司 2022年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额：人民币 20 亿元 本期发行金额：人民币 5 亿元 发行期限：270天 担保情况：无 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 募集说明书签署日期：2022 年 8 月 10 日 主承销商兼簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。 全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及 协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 1 山东高速路桥集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 山东高速路桥集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 1 重要提示6 第一章释义 11 第二章风险提示及说明 16 一、本期债务融资工具的投资风险 16 二、与发行人有关的风险 16 第三章发行条款28 一、主要发行条款28 二、发行安排30 第四章募集资金运用32 一、募集资金用途 32 二、 发行人承诺 32 第五章发行人基本情况33 一、基本情况33 二、历史沿革33 三、发行人股权结构情况38 四、发行人独立性情况41 五、重要权益投资情况42 六、发行人治理结构与内控制度 60 七、发行人人员基本情况78 八、发行人业务板块构成情况 83 九、发行人