福建省冶金（控股）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

福建省冶金 （控股）有限责任公司2022年 面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 注册金额 60亿元 本期发行金额： 不超过7亿元 （含7亿元） 增信情况： 无担保或其他增信 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 无 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 兴业证券股份有限公司 （住所：福州市湖东路268号） 联席主承销商 国新证券股份有限公司 （住所：北京市西城区车公庄大街4 号 2 幢1层A2112 室） 签署日期：2022年 月 日 福建省冶金 （控股）有限责任公司公开发行公司债券 募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本 募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债 券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包 括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 1 福建省冶金 （控股）有限责任公司公开发行公司债券 募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等 有关章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）发行人基本财务情况 本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为538.01亿元；本期债券 发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.63 亿元 （2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。 （二）营业收入及盈利能力波动风险 2019-2021 年及2022 年 1-3 月，发行人营业收入分别为 811.71亿元、 800.39 亿元、1,060.46 亿元和 259.97 亿元，营业毛利率分别为 15.67%、 15.62%、16.43%和 13.03%，净利润分别为45.66 亿元、45.56 亿元、78.50 亿 元和11.84 亿元，2020年受疫情停工及高炉停产检修影响，发行人钢铁业务收 入同比减少，但钨钼、铝业板块盈利能力有所提升，整体利润水平小幅下降； 2021年受益于钢铁、有色金属行业景气度较高，发行人整体盈利能力增强。 如未来钢铁、有色金属行业景气度下降，将会对企业的盈利能力产生一定的影 响。 （三）