华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）信用评级报告.pdf

华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 2022 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 （第二期） 公开发行短期公司债券 （第二期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期） 信用评级报告 概况 1. 公司概况 华泰证券（SH，601688 ）是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最 早获得创新试点资格的券商之一。公司前身为成立于 1991 年的江苏省证券公 司，2007 年 11 月变更为华泰证券股份有限公司。2009 年7 月公司注册资本 由人民币45 亿元增至48.15 亿元，并且吸收合并信泰证券有限责任公司，变 更业务范围。2010 年 2 月，公司在上海证券交易所首次公开发行股票，注册 资本增至人民币56 亿元。2015 年6 月，公司首次公开发行境外上市外资股（H 股），并在香港联交所主板上市交易。2018 年三季度，公司完成非公开发行A 股股票工作。截至2018 年末，公司注册资本为人民币82.52 亿元。2019 年6 月，公司发行的全球存托凭证在伦敦证券交易所主板市场上市交易，在超额配 售权行使后，公司共发行 82,515,000 份全球存托凭证，代表的基础证券为 825,150,000 股A 股股票，发行后，公司注册资本为人民币90.77 亿元。 华泰证券前十大股东中，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公 司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省 政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。另江苏省政府国有资产监督管理 委员会还通过江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省信用再担保集团有限公 司、江苏省沿海开发集团有限公司和江苏省海外企业集团有限公司分别持有公 司1.0487%、0.2424%、0.3169%和0.0408%的股权。 图表1. 华泰证券前十大股东情况 序号 股东名称 持股比例 （%） 1 香港中央结算（代理人）有限公司 16.34 2 江苏省国信集团有限公司 14.86 3 江苏交通控股有限公司 5.39 4 江苏高科技投资集团有限公司 3.92 5 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 2.95 6 香港中央结算有限公司 2.51 7 江苏省苏豪控股集团有限公司 1.76 8 中国证券金融股份有限公司