江西赣粤高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江西赣粤高速公路股份有限公司 注册金额： 20亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级结果： 主体评级：AAA 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：渤海银行股份有限公司 二〇二二年八月 江西赣粤高速公路股份有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务。本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要 求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认 或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构将对异议情况 进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人、或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 江西赣粤高速公路股份有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示1 一、发行人主体提示1 二、投资人保护机制相关提示2 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专业技术词语释义3 第二章 风险提示及说明4 一、投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、本期中期票据发行安排18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、本期中期票据偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人控股股东与实际控制人30 四、发行人独立性情况32 五、发行人子公司情况33 六、发行人治理情况37