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杭州热联集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 杭州热联集团股份有限公司 2022年度第一期超短期融资券募集说明书 注册总金额： 50亿元 本期发行金额： 10亿元 本期发行期限： 90天 担保方式： 无担保 发行人：杭州热联集团股份有限公司 主承销商、簿记管理人：杭州银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇二二年八月 1 杭州热联集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 杭州热联集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义10 一、常用名词释义10 二、专有名词解释10 第二章 风险提示及说明12 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 12 二、与公司相关的风险12 第三章 发行条款22 一、本期超短期融资券基本条款22 二、本期超短期融资券发行安排23 第四章 募集资金运用26 一、本次超短期融资券募集资金主要用途26 二、本期超短期融资券募集资金用途26 三、偿债资金来源及保障措施27 （一）偿债主要还款来源27 （二）其他偿债保障29 （三）偿债配套措施29 四、发行人承诺30 第五章 企业基本情况31 一、基本情况31 二、历史沿革31 三