汽车市场分析及与钢铁产业关系.pptVIP

汽车需求总量平衡表 2004 2005 2006 2007F 2007年增长率 国产 506 575.8 722 830 15% + 进口 13.2 14.1 17.2 18.3 6.4％ - 出口 7.8 17.2 34 48 41.2％ = 内需 511.4 572.7 705 800 13.5% 1季度实际销售（万辆） 增长率 原全年预测 新全年预测 国产乘用车销售量 124.6 28.50% 515 530 国产汽车销售总量 212.4 22.20% 830 850 汽车总需求量从800万辆上调到820万辆 国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。 车价 人均GDP R值=—————— 乘用车: 未来15年乘用车市场都处于快速发展区间，潜在增长率很高。 2. 汽车市场中长期发展趋势展望 A. 汽车先导国 R值变化与汽车市场发展的关系 汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。 日本及韩国轿车普及化过程 任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系。 到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外。 进一步研究表明： 深圳、北京、广州、上海R值向3逼近 注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查 B. 我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律 2000 2001 2002 2003 广州 5.6 4.9 4.2 3.3 深圳 4.8 4.3 3.7 3.0 北京 8.6 7.2 6.1 5.0 上海 5.6 4.9 4.3 3.5 北京 上海 广州 深圳 结论： 我国人口密度、国土面积都不是新加坡、香港的特征，我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。 C. 未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证 从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。 R= ———————— 车价 人均GDP ‘十一五“期间年均增长8.5% 仍有下降的空间与压力 轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点在2009年左右。 从定性角度看，乘用车市场发展至少还将有15年的快速增长。 1980 1990 2000 2005 2010F 2020F 汽车需求量(万辆) 27 55 211 585 1000 2000 年均增长率(%) 7.3 14.4 22.6 11.3 7.2 未来汽车需求增长主要体现在乘用车上，商用车速度将比较慢，这对整车厂商、零部件厂商、经销商及其它汽车行业相关者（汽车金融、石油等）都将产生直接影响 三、汽车市场竞争格局分析 1.国产与进口 2.自主品牌 3.车系 4.厂商 1. 国产与进口：进口车在中国市场的竞争力很弱，国内大市场将主要由国产车所占领 进口商用车几乎没有任何竞争力，在我国市场的地位微不足道，未来也难以改变。 进口乘用车的竞争力也在持续下降，未来如果没有宏观政策的调整，进口乘用车的竞争力仍将保持在较低水平。 2001 2002 2003 2004 2005 2006 进口轿车占轿车总量的比重 6.2% 9.1% 5.9% 5.6% 4.7% 4.3% 购买国产车用户累积百分比 国产车价格比进口车价格低的幅度（%） A. 从价格角度看，绝大多数进口车缺乏竞争力 关税 2006年到岸价2万美元的升进口车市场零售价 未来国产车与进口车价差仍可维持在在25％以上 B. 消费者喜欢的前几位品牌已经基本在国内生产，进口车选型非常困难 2006年已国产 2005年C级与E级已国产 3系和5系也已国产 酷派国产可能性很大 300C可能国产 合计进口份额占到53.3% S40已国产 C. 政策还有调控空间： 2005年取消配额后，政府仍可以根据WTO规则对进口车进行必要的调控。 国产SKD车辆进口散件实行整车特征办法 进口汽车的3C认证 进口汽车的环保检测 因此，只要关税和人民币币值无大变化，进口车的竞争力就很低。当然，进口总量将随着国内需求总量的扩大而不断增加。 国际汽车材料技术发展趋势 对钢材的新要求： 外覆盖件和车架：低屈强比，高延展性，合适的烘烤硬化值，高表面质量。表面镀层。 复杂零件：超深冲成型 复合材料（夹层钢板）：减震阻尼钢板 拼焊：不同厚度、不同强度、不同表