2_五矿信托-益阳中梁.pptx

项目介绍五矿信托-恒信共筑39号-兴星8号集合资金信托计划01受托人01五矿国际信托有限公司中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：60亿元人民币。公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。01五矿国际信托有限公司中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。1992年，中国五矿被国务院确定为全国首批55家企业集团试点和7家国有资产授权经营单位之一；1999年，被列入由中央管理的39家国有重要骨干企业。2007年，集团入选美国《财富》杂志世界500强，排名逐年稳步提升，2017年位居世界500强企业第120位。中国五矿资本控股有限公司以集团公司为平台，积极发挥内部协同效应，提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。02信托计划本信托计划的交易结构资金投向信托财产的退出路径02信托计划简介基本方案：我司拟成立“五矿信托-恒信共筑39号-兴星8号集合资金信托计划”，本次发行规模约为22000万元。我司设立“五矿信托-恒信共筑39号-兴星8号集合资金信托计划”，本信托计划规模拟不超过2.64亿元，投资湖北中梁地产有限公司下属子公司益阳梁鸿房地产开发有限公司（以下简称 “益阳梁鸿”或“项目公司”）开发的位于湖南省益阳市赫山区梓山湖公园旁团圆路东侧、凤山路南侧的40822.89平方米地块项目（标的项目，即益阳中梁龙泉台项目）的开发建设。1、期间资金回收在项目存续期间内，优先偿还我司有息股东借款。2、到期股权退出：在项目回款达到预计销售额的80%或截至2019年9月30日，触发模拟清算条件，在触发模拟清算后2个月内，湖北中梁或其指定第三方需完成股权收购。益阳中梁龙泉台项目的开发建设。02信托要素五矿信托-恒信共筑39号-兴星8号集合资金信托计划信托名称本次发行规模分别为22000万元（A类17600万元和B类4400万元）认购A类信托单位、B类信托单位的比例为4:1信托规模收益分配成立日预计为：2018年8月3日和2018年8月17日A类为有息借款，各期期限12个月，满3个月可提前归还，到期日预计为：2019年8月3日和2019年8月17日 B类为权益性投资，无固定期限，到期日预计为：2019年11月30日 信托期限资金用途100（含）-300万：7.9%/年+浮动收益；300（含）-1000万：8.3%/年+浮动收益；1000（含）-2000万以上：8.4%/年+浮动收益；2000万（含）以上：可定制+浮动收益业绩比较基准还款来源A类有息借款的利息付息频率为每自然季度末月20日分配一次， B类权益性投资到期一次性分配。用于益阳中梁龙泉台项目的开发建设。项目销售回款100万起投资门槛02项目交易结构图02项目优势五矿信托-恒信共筑39号-兴星8号集合资金信托计划1、融资方上海中梁处于高速成长期，2018年中国房企百强排名第25位。2、项目位于湖南省益阳市新区核心位置，区位优势明显，教育、医疗配套好，有机会获得超额溢价。3、集团担保、项目公司股权质押、项目土地抵押，风控措施充足03交易主体03交易主体简介益阳梁鸿房地产开发有限公司名称益阳梁鸿房地产开发有限公司注册地址益阳市朝阳区朝阳办事处江金社区梓怡景楼1-101登记机关益阳市工商行政管理局成立时间2018年4月19日法定代表人吕万喜统一社会信用代A4PH7M84J营业执照到期日2068年4月18日贷款卡(证)号码?4309010000350039基本账户开户行?中国银行益阳龙洲北路支行经营范围房地产开发经营；物业管理服务所有制类别民营组织类别有限责任公司行业(国民经济行业分类标准)房地产行业注册资本(元)5000万元注册资本到位率100%03交易主体简介2018年4月19日，湖北中梁地产有限公司以34800万元竞得了益阳市赫山区梓山湖公园旁团圆路东侧、凤山路南侧40822.89平方米商住用地，湖北中梁已成立益阳梁鸿房地产开发有限公司即项目公司操盘项目地块开发