南方泵业：首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx

PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 杭州南方特种泵业股份有限公司 (杭州余杭区仁和镇) 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人（主承销商） 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金 流量表。其中，2010年1~9月财务数据和对比表中2009年年度财务数据及2009 年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ） 、 中 证 网 （ ） 、 中 国 证 券 网 （）、证券时报网（）、中国资本证券网 （）的本公司招股说明书全文。 根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东及实际控制人沈金浩及其 控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云 华、赵才甫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、 沈国连、周美华、赵才甫还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的 发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的 规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月 修订）》而编制，旨在向投资者提供有关杭州南方特种泵业股份有限公司（以下 简称“本公司”、“公司”、或“南方泵业”）首次公开发行股票并在创业板上 市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1633 号”文核准，本公司公 开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与 网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售399万股，网上定 价发行1,601万股，发行价格为37.80元/股。 经深圳证券交易所《关于杭州南方特种泵业股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上[2010]401号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“南方泵业”，股票代码“300145”； 其中本次公开发行中网上定价发行的1,601万股股票将于2010年12月9日起上 市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会 创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网 （）、中国证券网（）、证券时报网 （）、中国资本证券网（）查询。本公司招 股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬 请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2010年12月9日 股票简称：南方泵业 股票代码：300145 首次公开发行后总股本：80,000,000股 首次公开发行股票增加的股份：20,000,000股 公司主营业务：公司主营业务为不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供 水设备等的研发、制造和销售。 经营范围：水泵制造,收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产 业的原始生产者收购),木板加工,金属冲压件、紧固件制造；生产：不锈钢精密 铸件、供水设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法 规限制的项目取得许可证后方可以从事经营活动）。 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公