南风股份：首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx

PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 南方风机股份有限公司 NanFeng Ventilator Co., Ltd. （注册地址：广东省佛山市南海区狮山大道） 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 上市保荐机构 2009年 10月26日 第一节 重要声明与提示 南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）网站的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 公司控股股东暨实际控制人杨泽文、杨子善、杨子江承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东通盈创投、邓健伟、赖兴海、黎建强、刘基照、周燕敏、陈俊岭、陈颖培承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（截至 2008 年末的资产负债表业经审计）。上市后不再披露公司 2009 年三季度报告。敬请投资者注意。 公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关南风股份首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］954 号文核准，本公司公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,400 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 480 万股，网上定价发行 1,920 万股，发行价格为 22.89 元/股。 经深圳证券交易所《关于南方风机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上［2009］113 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“南风股份”，股票代码“300004”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2009 年 10 月 30 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （ ）、 中 证 网 （ ）、 中 国 证 券 网 （）、证券时报网 ）、中国资本证券网（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2009 年 10 月 30 日 股票简称：南风股份 股票代码：300004 首次公开发行后总股本：94,000,000 股 首次公开发行股票增加的股份：24,000,000 股 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 股份性质及股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 持股数量（万股） 股权比例(%) 持股数量（万股） 股权比例(%) 杨泽文 2,053.33 29.33 2,053.33 21.84 自 2