鸥玛软件：山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 PAGE 2 PAGE 2 股票简称：鸥玛软件 股票代码：301185 山东山大鸥玛软件股份有限公司 Shandong Shanda Oumasoft CO.,LTD. （住所：山东省济南市高新区伯乐路 128 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二一年十一月 特别提示 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 11 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网 （）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格为 11.88 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 11.8836 元/股。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 “I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 11 月 3 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 57.23 倍。 截至 2021 年 11 月 3 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020 年扣非前 EPS （元 /股） 2020 年扣非后 EPS （元 /股） T-4 日股票 收盘价 （元 /股） 对应的静态市盈率扣非前 （2020 年） 对应的静态市盈率扣非 后（2020 年） 002261 拓维信息 0.0383 0.0184 8.00 208.79 434.59 300559 佳发教育 0.5265 0.5071 7.77 14.76 15.32 算术平均值 111.77 224.95 数据来源：WIND 资讯，数据截止 2021 年 11 月 3 日 注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。 注 3：《招股意向书》披露的同行业可比公司为海云天、全美在线和佳发教育，其中全美在线尚未上市，海云天为拓维信息子公司，故上表采用拓维信息和佳发教育数据测算。 本次发行价格11.88元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.04 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体