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泛微协同办公标准版 e-office 产品使用手册
1.
此部分重点是管理客户资料 供应商资料,并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、
交往信息 销售记录,以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。
1.1 客户信息查询
用于查询客户资料,可根据客户属性分别查询客户,并可 excel 导出,同时针对查询出
来的客户列表,但单独查询此客户对应的联系人、交往记录 销售记录:
1.2 产品信息查询
用于查询供应商所提供的产品资料,查询出来的产品均会对应供应商;
1.3 供应商信息查询
用于查询供应商资料,在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息:
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1.4 客户信息管理
统一维护客户资料,可新建、编辑、删除客户资料,同时也可以查看此客户下对应的联
系人列表:
1.5 联系人管理
统一维护客户下的联系人资料,可新建、编辑、删除联系人资料,同时可查询此联系人
所对应的客户名称:
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泛微协同办公标准版 e-office 产品使用手册
1.6 交往信息管理
用于记录与客户日常沟通的交往情况,可新建、编辑、删除交往信息,并可查看到此交
往信息所对应的客户和联系人:
1.7 产品信息查询
统一维护供应商所提供的产品资料,可新建、编辑、删除产品信息,并可查看到此产品
所对应的供应商:
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1.8 销售记录管理
用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息,可新建、编辑、删除销售记录,并可记
录此销售记录与客户对应关系:
1.9 供应商信息管理
统一维护公司所有供应商资料,可新建、编辑供应商信息;
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1.10 客户转移
用于在管理客户过程中,人员变动时同时需要更换管理客户的负责人:
2.
2.1 网址设置
用于用户自行设置区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的地
址:
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2.2 区号查询
根据自行设置的区号查询地址,系统
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