包头铝业：包头铝业招股意向书.docx

招股意向书 包头铝业股份有限公司 包头铝业股份有限公司 招股意向书 1-1- PAGE 2 1-1- PAGE 1 包头铝业股份有限公司 首次公开发行A股初步询价及推介公告 包头铝业股份有限公司首次公开发行 14,000 万股 A 股(以下简称“本次发行”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］10号文核准。本次发行的招股意向书全文已于 2005 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 http： //，招股意向书摘要已于2005年3月30日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》。 本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行。本次网下发行的股份数量不超过2,800万股，不超过本次发行总股数的20%；二级市场投资者市值配售股份数量为本次发行股票总量减去网下发行数量。证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构(主承销商)，将组织本次发行的初步询价工作。证券股份有限公司将按照《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监会发行字［2004］162号) 和《股票发行审核标准备忘录第18号-对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的有关规定，于2005年3月31日至2005年4月8日向中国证券业协会公布的询价对象中的40家进行初步询价，其中包括20家证券投资基金管理公司，5家证券公司，5家信托投资公司，3家财务公司、1家合格境外投资者 (QFII)和6家保险机构投资者。 证券股份有限公司包头铝业股份有限公司 二○○五年三月二十九日 包头铝业股份有限公司 （住所：内蒙古自治区包头市东河区毛其来） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构 证券股份有限公司 （主承销商） （住所：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层） 董事会声明 本公司董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 公司于2005年2月21日召开2004年度股东大会审议通过2004年度分配决议，分配普通股股利58,200,000.00元，上述现金股利已于2005年3月18日向发起人股东派发。发行前滚存未分配利润（含2004年度滚存未分配利润104,859,056.04 元）由新老股东共享。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“建设年产5.2万吨稀土铝和合金铝及 6 万吨预焙阳极块项目”已部分实施并产生效益。用于该项目的募集资金将偿付项目相关银行贷款。  特别风险提示 本公司特别提示投资人，在评价本公司此次首次公开发行股票时，应特别认真考虑本公司面临的以下风险： 本公司主要产品铝及铝合金受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，价格存在周期性波动，公司生产所需主要原材料氧化铝亦呈周期性波动，虽然2004年铝产品价格有所上涨，但由于氧化铝国内供应紧张，2004年氧化铝价格上涨幅度超过铝产品价格上涨幅度，导致公司 2004 年氧化铝成本比 2003 年增加 44.60%。公司生产所需主要能源电力2004年供应紧张，国家出台相关政策上调电价， 2004年两次电价上调，增加生产成本约3,567.07万元（不含税），若电价继续上调，将进一步增加生产成本。公司2004年开展了3万吨套期保值业务，因公司的判断与铝产品市场走势相悖，虽锁定了产品利润，但因此增加主营业务成本4,074.36万元，即未取得铝