北京银行：首次公开发行股票招股说明书.docx

北京银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 北京银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT i 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT i 北京银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT i 重大事项提示 本行自2007年1月1日起执行《企业会计准则（2006）》。根据首次公开发行股票的相关法规要求，本行2004年至2006年期间的财务数据也按照《企业会计准则（2006）》进行追溯调整。 本行于2007年4月25日召开的第十二次股东大会审议通过了《关于北京银行 2006 年度利润分配方案的决议》、《关于发行前滚存利润分配方案的议案》，分红方案为每股派发现金红利0.06元。本行在实施2006年度利润分配方案后，未分配利润为0元。由于新旧会计准则变更形成的累计未分配利润的差异，计入本行风险资产一般准备。若本行于2007年12月31日前发行上市，则本行拟自2007年1月1日至上市日期间实现的可供分配利润，由新老股东共享。若本行未能于2007年12月31日前发行上市，则本行2007年度实现的净利润由老股东享有。2008年1月1日至本行上市日实现的可供分配利润由新老股东共享。 2007年4月25日，本行第十二次股东大会审议并通过了本行发行上市地点的议案：“本公司拟公开发行A股和H股，境内选择上海证券交易所作为A 股上市地，境外选择中国香港联交所主板作为H股上市地。具体发行地点视境内外资本市场状况、具体发行方案选择及其他相关情况决定”。在本次A股发行后本行将根据市场情况择机进行H股发行，并在中国香港联合交易所挂牌上市。具体发行计划、定价原则和方法等H股发行相关事宜另需得到本行股东大会的批准。 截至2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日本行的单一客户贷款比例为 87.62%、24.61%和 14.07%， 大十家客户贷款比例为 334.34%、96.76%和85.39%，超过监管指标的要求。通过采取控制贷款额度、增加资本净额，本行的上述两项指标逐年下降，截至2007年3月31日，本行的单一客户贷款比例为9.87%，已符合监管要求；但 大十家客户贷款比例为78.09%，尚未达到监管要求的水平。 北京银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,200,000,000股 每股面值： 每股人民币1元 每股发行价格： 每股人民币12.5元 发行日期： 2007年9月11日 拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 A股发行后总股本： 6,227,561,881股 本次发行前股东所持股份流 本次发行前持有本行5%以上股份的股东ING 通限制、股东对所持股份自愿锁定 银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上的承诺：市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份 联席保荐人（主承销商）： 证券有限责任公司 证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2007年9月12日重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 目 录 第一章 释 义1 第二章 概 览4 一、发行人基本情况4 二、发行人主要股东情况5 三、发行人主要财务数据8 四、本次发行基本情况11 五、募集资金运用11 第三章 本次发行概况12 一、本次发行的基本情况12 二、有关本次发行的重要时间安排13 三、本次发行的有关当事人13 第四章