碧水源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京碧水源科技股份有限公司 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. （北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 不超过3,700万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： [ 69.00 ]元 预计发行日期： 2010年4月8 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过14,700万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振国先生承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。 其他股东刘世莹女士、张毅女士、董隽诏先生、张群慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先生、张凤女士和上海鑫联、上海纳米、深圳合辰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。 4、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 第业证券有限责任公司 签署日期： 2010 年 4 月 7 日 1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股说明书 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 公司以下风险及其它重要事项提请投资者特别关注，同时提醒投资者认真阅读招股说明书第四节“风险因素”一节的全部内容。 根据本公司2010年1月16日召开的2010年第一次临时股东大会决议, 公司截至2009年6月30日的未分配利润