保利地产：首次公开发行股票招股说明书.docx

保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书 第一节 扉页、目录、释义 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 保利房地产（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元人民币 发行股数：150,000,000股 每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格 股份流通限制及自我锁定承诺：本次发行前公司总股本为40,000万股， 本次拟发行 15,000 万股，发行后总股本 55,000 万股。其中：公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司（持股 30,022.9522 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东（合计持股 9,977.0478万股）均承诺：其所持有的公司股份中，因 2005 年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份（合计4,988.5239万股），自工商变更登记完成之日起（2006 年 1 月 27 日）三十六个月内不转让；其他股份（合计4,988.5239万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。 发行日期：2006年7月5日 发行后总股本：550,000,000股 拟上市的证券交易所：上海证券交易所保荐人（主承销商）：证券股份有限公司招股说明书签署日期：2006年 月 日 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人李彬海和主管会计工作的负责人宋广菊、会计机构负责人谭艳保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 根据本公司 2005年度股东大会决议，本次发行前的滚存利润由公司上市后的新老股东共享。 本次发行前公司总股本为40,000万股，本次拟发行15,000万股，发行后总股本55,000万股，其中：公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司（持股 30,022.9522 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东（合计持股9,977.0478万股）均承诺：其所持有的公司股份中，因2005年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份（合计4,988.5239万股），自工商变更登记完成之日起（2006 年1月27日）三十六个月内不转让；其他股份（合计4,988.5239万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。 保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书 第一节 扉页、目录、释义 保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书 第一节 扉页、目录、释义 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书 第一节 扉页、目录、释义 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 近年，政府为引导和规范房地产行业的健康发展，连续出台了多项宏 观调控政策：2005年，国务院常务会议提出八大措施引导和调控房地产市场，中央七部委联合出台《关于做好稳定住房价格工作的通知》，2006年5月，国务院常务会议通过了调控房地产六条措施，随后，建设部等中央九部委联合发布了《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。上述政策旨在调整住房供应结构、抑制不合理住房需求的过快增长，平抑住房价格。宏观政策趋紧，对本公司扩张的