盼盼食品上市建议书.ppt

* 盼盼食品上市建议书 1 2 3、休闲食品行业发展概况 4、目前国内IPO的市场环境 5、国内首次公开发行股票的实质性条件 6、上市流程 7 8 9、发行费用估算 10、服务团队介绍 目录 内容  1.公司首次公开发行股票并上市的意义 财务理由 建立一个股权融资平台，便利公司为以后的业务发展多渠道筹集资金 股权融资有利于降低债务比例，释放财务风险，从而增强公司竞争力 管理层面 上市过程是优化企业股权和组织结构、规范财务制度的过程。通过上市，扩大公司股权基础，引进上市公司的治理概念及运作模式，提升公司的管理水平及经营效率，促进企业的健康发展 增加员工的自豪感和对公司的长期忠诚度，同时创造管理层或员工持股或实施期权激励制度的条件 公关效应 通过公开发行股票并上市，公司可以藉此扩充资本以实现跨越式发展，帮助创业者实现股权价值最大化，也是企业家成功的见证 进一步提升公司知名度、品牌和形象，给公司的业务发展带来新的机遇，加强公司在市场竞争中的优势地位 给公司客户、供应商和其他业务伙伴获取公司股权、分享公司经营成果的一个机会，以有利于公司的长期业务增长 公司首次公开发行股票并上市的意义  2.公司基本情况 公司基本情况 盼盼食品集团是以农产品深加工为主的国家级农业产业化重点龙头企业。在全国拥有15家分公司。2008年加工农产品预计可达40万吨。 集团旗下拥有“盼盼”、“真食惠”、“放学乐”等品牌，公司及产品先后获得“中国知名食品信誉品牌” 、 “农业产业化国家重点龙头企业”、“中国绿色食品”、 “中国航天特许标志食品”、“中国驰名商标”、 “2008中国食品产业最具成长性企业”等多种荣誉。 公司主要加工的农产品有：马铃薯、玉米、小麦、大米、花生、红薯、芋头、水果、紫菜、瓜子等。公司生产“盼盼”牌膨化休闲薯片类食品、蛋黄派、法式小面包、法式蓉香包、铜锣烧、果汁果冻、干果干菜、橡皮糖等系列食品。 公司在休闲食品行业具有核心竟争力，可持续发展能力，并已进入国内休闲食品行业的第一梯队，为了扩大产业规模，增强核心竞争力，可以考虑进行首次公开发行（IPO）。  3、休闲食品行业发展概况 休闲食品行业发展概况 国际休闲食品行业现状 世界休闲食品市场迅速成长，大量的新产品推出，注重产品的营养与健康。 目前世界休闲食品市场的年销售额超过500亿美元，每年都有非常多的新产品推出。在美国，吃休闲类食品的美国人已经达到97％；在日本，休闲食品市场也同样巨大，每年都有大量的新产品推出，其中消费者尤其注重休闲食品的营养和健康。日本厂商在市场上推出了提高人体免疫力、预防疾病和降低脂肪的休闲食品，由于其产品的健康形象而普遍受到欢迎。 同时，一些休闲食品系列还包括两种不同风味来取悦传统的消费者和喜欢西式产品的年轻消费者；而在英国，休闲食品市场竞争激烈，每年有大量的新产品不断上市，商家也在大搞促销活动。 合并整合——休闲食品市场集中化。 休闲食品激烈的竞争使全球休闲食品市场相当集中，随着高科技与生物技术的迅速发展，消费者对大食品公司产品的信赖和产品增长的需求更强烈，因此大型食品公司正在寻求优良的小公司合并，以增强自己的实力， 同时也在拓展海外市场。这一发展势态，使休闲食品市场集中化的趋势已无法避免。 休闲食品行业发展概况 国内休闲食品行业现状 我国休闲食品业起步于上世纪70 年代，随着时代的发展，人们经济收入的提高，消费观念的转变，休闲类食品种类越来越多。如今，休闲食品已不再只是小孩子的专利，而是受到了越来越多的不同年龄人群的喜爱，成为老百姓生活中的一种消费“新食尚”。目前我国休闲食品共有谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制水果类、干制蔬菜类等八大类。 2006 年我国休闲食品继续保持良好发展态势，目前我国休闲食品的年销售量在200 亿－300 亿元。据市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一。从休闲食品的产品门类看，膨化食品及饼干类食品增长较快，口香糖和干果类食品紧随其后，果脯蜜饯类则由于人们对食品卫生的要求越来越高而发展缓慢。 从总体上看，我国休闲食品市场尚处在发展阶段，产品品种单一、技术力量相对薄弱，一些适龄产品开发还是空白。在未来的发展过程中，健康、时尚和功能性将是休闲食品市场的主流。在西方发达国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品越来越受到消费者的青睐，销售势头越来越好，值得我国休闲食品生产企业借鉴。 未来几年我国休闲食品将年均增长15%左右，成为食品市场的新宠 休闲食品行业发展概况（续） 行业发展机会 2005年我国休闲食品市场容量已达到225.8亿元。虽然市场增长迅速，但我国平均每人消费量仅为16.6克，远低于发达国家