CRM_销售管理流程图.docx

销售管理 总体销售管理业务流程图  本文档只说明销售跟单的部分 销售跟单 销售管理 交易管理 图 1.1 销售管理模块划分图 流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2 大模块，图1.1 所示为模块名称 销售跟单模块图 图 1.2 销售管理模块页面 销售跟单模块一共分为 16 个功能,具体功能如下图 单击版跟单 单击版跟单 网络版跟单电子商务版跟单 CRM跟单 全部跟单 超期跟单查询 跟单阶段查询 销售跟单 跟单阶段统计 跟单产品统计部门成交统计职员成交统计 职员成交预测 部门成交预测 销售任务 销售任务分析人员漏斗分析 销售跟单功能页面如下图 图 1.1.1 销售跟单模块功能图 图 1.1.2 模块分布图 单击版跟单 单击版跟单一共有 3 个主功能,具体的流程如下图 N N 新增 信息输入 跟单意向以及 客户名称(必须输入) Y 新增成功 N 单击版跟单 跟单阶是否完 成 未完成 修改 信息输入 跟单意向以及 客户名称(必须输入) Y 修改成功 查询 条件输入 查询列表 图 2.1 单击版跟单功能流程图 图 2.2 单击版跟单 INDEX 单击版跟单页面解说 单击版跟单页面 MAINFRAME 分为 3 个部分 查询条件 查询条件 单击版跟 单主页面 查询列表 跟单详情 图 2.1.1 单击版跟单主页面内容说明 查询条件设定部分 图 2.1.2 单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定 查询列表显示部分 说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中. 图 2.1.3 单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1) 图 2.1.4 单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 跟单详情部分 跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明 图 2.1.5 单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下: 新增单击版跟单 新增单击版跟单流程图如下 N 新增 信息输入跟单意向以及客户名称(必须 新增 信息输入 Y 新增成功 图 2.2.1 新增击版跟单流程图 单击版跟单新增页面 单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’ 信息输入 图 2.2.2 单击版跟单新增页面初始图 跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 保存 图 2.2.3 单击版跟单信息输入 ‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, ‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, 图 2.2.4 新增单击版跟单完成后列表显示页面 修改单击版跟单 注:当跟单的阶段为 9 时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下: N 跟单阶段是否完成 跟单意向以及 N 修改 信息输入 客户名称(必 须输入)  Y 修改成功 图 2.3.1修改单击版跟单流程图 修改步骤图示说明 查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出 查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标 弹出’销售跟单修改’页面进行修改; 图 2.3.2单击版跟单修改页面 信息输入 跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 图 2.3.3 单击版跟单信息输入页面 保存 ‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, 图 2.3.4 单击版跟单修改完成页面 查询单击版跟单 单击版跟单流程图如下: 普通查询 普通查询 条件输入 查询跟单 快速查询 条件输入 查询跟单 高级查询 条件输入 普通查询 条件选择,点击查询按钮 查询出的内容显示在查询列表中 快速查询 填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中 高级查询 输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中 跟单详情详细说明 跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容; 跟单详情功能中有如下: 查询必威体育精装版操作 查询必威体育精装版操作 转入报价 流程管理-报价管理- 我的报价新增 转入报价成功 转入合同 流程管理-合同管理- 我的合同新增 转入合同成功 跟单操 作 填写进展记录 输入进展记录内容 进展记录新增成功 N 跟单详情 修改 信息输入 跟单意向以及 客户名称(必须输入) Y 修改成功 关联报价 新增 流程管理-报价管理- 我的报价新增 报价新增成功 交易记录 销售管理-交易管理- 交易记录新增 交易记录新增成功 各部分内容在页面中的