汽车底盘资料_商用车自动驾驶场景及应对策略.pptx

商用车自动驾驶场景及XX应对策略 “未来”新能源是商用车的新主业、新基盘纯电混合动力燃料电池动力电池与管理系统驱动电机与电力电子单元电控系统与架构技术油 改 电全 新 平 台未来已来，电动化是上半场将至已至，智能化是下半场线控改造+加装自动驾 驶系统智 能 化 整 车1 目录CONTENT1.0 公司简介2.0 商用车自动驾驶场景研究3.0 XX汽车应对策略2 目录CONTENT1.0 公司简介2.0 商用车自动驾驶场景研究3.0 XX汽车应对策略6 ? 市场发展趋势从整体市场趋势来看，汽车智能化等级不断提高，L2以上智能化产品在乘用车渗透率已步入快速提升阶段，商用车仍以L0-L1为主，有 较大市场提升空间；从自动驾驶场景市场价值对比来看，商用车应用场景中干线物流商业价值最高，现阶段仍然以L2+/L3车辆为主，也是目前自动驾驶行业 的布局重点。资料来源：蔚来资本测算 ，中信证券研究部自动驾驶场景的市场空间（百亿元）0%20%60%40%80%100%自动驾驶渗透率预测L2渗透率L2.5-L3 渗透率L4 渗透率050010001500自动驾驶新车销量规模预测2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030EL1新车销量（万） L2新车销量（万）L2.5-L3 新车销量（万） L4 新车销量（万）72.1 行业发展趋势 ? 投融资环境变化2021-2022年，自动驾驶投融资市场已经发生巨大变化，资本布局更加谨慎，前期规模较大的自动驾驶公司融资变得困难，用于高级别 自动驾驶技术创新开发、规模化量产的企业更受到资本的青睐，10月底到12月初，国内智能驾驶领域相关融资多达40余起，累计融资超 百亿元，范围包括智能驾驶解决方案、芯片和激光雷达等。由于有主机厂背景或与主机厂深度绑定的企业更容易受到资本青睐，可能出现自动驾驶科技公司逐步向主机厂靠拢的现象；资本投资更加谨慎2022年资本市场融资金额大幅缩水；资本市场开始关注擎天智卡、千挂科技、卡睿智行、苇渡科技 等“新生代”初创公司，担心短期内无法获得现金回报，进行 小范围投资试水；2.1 行业发展趋势自动驾驶科技公司与主机厂绑定智驾科技与一汽解放合资成立挚途；小马智行与三一开展L4自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售；图森未来和主线科技也均在寻求与主机厂更深层次的合作8 AD系统维护传感器系统标定OTA2.2 产业链商业模式研究干线 物流港 口园区 物流重卡中卡轻卡VAN车 辆 销 售上游? 传统车售后与服务域控制器芯片摄像头毫米波雷达激光雷达超声波雷达GPS高精度地图惯性导航V2X场 景末端 设备无人 装备环 卫功能安全信息安全运 营操作系统中间件底层驱动中游自动驾驶软件自动驾驶系统软件线控底盘及自动驾驶车辆传 ? 线控制动 ?功能安全统 ? 线控动力 ?信息安全车 ?数据安全辆 ? 线控转向?OTA服 务下 游? 场景运营系统对接、 调度与联调车辆运营自动驾驶云控平台监管场景落地运营9? 自动驾驶产业链构成主机厂角度来看，自动驾驶产业链可通过上中下游进行区分，上游相对开放，资源较丰富，目前核心竞争集中在中下游的差异化：上游：为智驾车辆提供基础传感器等硬件，包括感知、定位、域控等，如博世、大陆、Velodyne；中游：提供适合不同场景需求的自动驾驶车辆，包含线控底盘和自动驾驶系统软件；下游：提供自动驾驶车辆销售或租赁及自动驾驶场景运营服务。 2.2 产业链商业模式研究模式二：“自动驾驶解决方案”的轻资产模式模式一：“技术+运营”双驱动的重资产模式? 中游：解决方案提供商-科技公司自动驾驶科技公司目前多采用购买现有改制线控底盘，或委托主机厂开发线控底盘车辆，自主开发自动驾驶软件，为推广自动驾驶示范承 担部分运营工作，该模式为重资产模式（非主观意愿）。部分自动驾驶科技公司希望与主机厂达成紧密合作，推广自动驾驶系统前装的轻资 产模式（期望方式）；自动驾驶科技公司将强依赖主机厂进行整车生产，未来有两种发展可能：一、如赢彻、百度、滴滴、图森等龙头企业将布局主机厂代工 造车，甚至直接参与造车；二、部分科技公司可能为主机厂提供L2+等产品服务（成为Tier1或Tier1.5）。10 福 田 智 驾电子 司机运力 服务物流 公司租赁公司场景方物流公司港口园区厂区场景调研11线控底盘需求对接自动驾驶车辆销售2.2 产业链商业模式研究? 下游：自动驾驶车辆销售目前线控底盘多数为改制状态，需有自动驾驶技术背景的对接团队进行客户及市场对接、核心技术研发，加深对客户线控底盘需求痛点的 理解，满足市场日益增长的线控底盘的定制化需求；未来自动驾驶车辆销售将逐渐从车辆销售向自动驾驶电子司机或运力服务转变，商业模式将发生巨大变化。个人 客户 服