2023年聚合支付行业现状分析与前景研究报告.pptx

汇报人：2023年聚合支付行业现状分析与前景研究报告 目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势 0行业背景研究 聚合支付行业定义聚合支付，即第四方支付平台，是通过整合碎片化的第三方支付渠道而形成的多个支付渠道集合平台。相较于传统二维码，聚合支付二维码集合了支付宝、微信支付、翼支付与京东支付等多个第三方支付渠道，解决在传统第三方支付场景下，消费者支付渠道与商户收款渠道不匹配的痛点。中国聚合支付企业针对不同应用场景，围绕支付服务推出一系列产品，可分为收款硬件与软件及解决方案。硬件包括扫码枪与收款盒子等终端设备，软件及解决方案包括支持财税管理、门店管理、智能营销等功能的APP与定制化的支付解决方案，如连锁店收单系统等，多样化的产品也使聚合支付能渗透至不同的支付场景。 Q1Q2Q3Q4萌芽期第一次即现金支付到银行卡支付的转变，第二次是银行卡支付到扫码支付的变化。诞生期聚合支付在2011年扫码支付兴起时诞生。快速发展期在2011至2015年快速发展，在2015年支付宝线下移动支付双十二活动时达到顶峰，但快速增长也为聚合支付行业带来诸如价格战、服务商“跑路”等恶性事件。稳定期从2017年起，聚合支付行业政策监管趋严，行业进入稳定期。 政策分析《中国人民银行办公厅关于加强条码支付安全管理的通知》《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》《通知》提出加大对支付结算环节的监管力度提高了相关违法犯罪行为的处罚力度，同时制定了行业的禁行红线《规范》提出了聚合技术服务商与支付服务机构开展聚合支付服务的总体框架、安全、风控管理等要求，为行业制定了经营管理标准现”等涉嫌不正当竞争，误导消费者或者违法违规行为的文字进行营销，使行业恶性竞争情况得到缓解《通知》要求行业的支付技术与业务提高安全性，使行业降低技术安全方面的风险《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿）》 政策分析引导行业加强整体服务水平，也认可了聚合支付服务商的收单业严厉禁止了聚合支付服务商以“大商户”等涉嫌“二清”的违规模式进行收单业务，规范了其业务流程，使商户资金得到保障统一了上游条码支付的业务标准，使行业产品向标准化发展《条码支付业务规范(征求意见稿)》《中国人民银行支付结算司关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知》《中国人民银行关于持续提升收单服务水平规范和促进收单服务市场发展的指导意见》中国支付清算协会中国人民银行中国人民银行 行业社会环境近年来，随着消费者支付观念的转变，新技术的发展，科技巨头的涌入，移动支付发展迅猛。支付行业的更新速度日新月异，并正经历着市场中的繁荣时期。但一个显而易见的问题是，随着支付需求的大幅增长，各类支付令人眼花缭乱，工具难兼容、支付设备繁多等问题日益凸显，收银成了商家不可言说的“痛点”。支付数据碎片化、渠道碎片化、场景碎片化等支付高度碎片化特质也严重影响着商户的运营决策水平。一方面是市场的空前繁荣，一方面是商户的“痛点”迫切需要解决。在这一过程中，聚合支付应运而生。所谓聚合支付，是为第三方支付机构和商户提供一次性对接，同时支持多个支付方式，不再针对某个支付通道。在云纵看来，聚合支付的出现，贴近商户和消费者，解决了支付碎片化的问题，使支付更加简单高效，更有助商家的数字化转型升级。 +伴随着移动支付的普及,消费者的消费习惯也悄然被改变。越来越多的消费者选择通过移动客户端来支付,购买商品和服务，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的数据:截至2018年末，中国手机网络支付用户规模达5.83亿,在手机网民中的使用比例由70.0%提升至74%。行业社会环境 +聚合支付行业的增长与国民消费紧密相连。在中国经济稳步增长的背景下，中国人均GDP在2018年达到63,644元，并在2019年超过1万美元，同时中国全国城镇居民人均消费性支出从2014年的19,968.1元稳步上升至2019年的28,060元，象征着中国的消费能力正在提升。2019年全年中国社会消费品零售总额411,649亿元，比上年增长8.0%。国民消费的增长，直接带动聚合支付行业交易规模增长。在交易服务费率不变的情况下，交易规模的增长将直接促使聚合支付服务商的利润提高，推动行业发展。行业经济环境 02聚合支付行业现状分析 行 业 上 游银行、清算机构、第三方支付、技术与硬件供应商行 业 中 游银行、清算机构、第三方支付、技术与硬件供应商行 业 下 游银行、清算机构、第三方支付、技术与硬件供应商 聚合支付行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，聚合支付行业上