2023年茶油行业现状与投资分析报告.pptx

汇报人：林孝定日期：2022-12-222023-2025年茶油行业现状与投资分析报告 2目 录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析03 3行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One 行业定义茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准（GB11765-2003），茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三类:（1）油茶籽原油指未经任何处理的，不能直接供人类食用的油茶籽油，又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味，酸值不超过4mg/g，过氧化值不超过7.5mmol/kg，溶剂残留量不超过100mg/kg；（2）压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的可直接食用的油，可依据酸值、过氧化值划分为两个等级；（3）浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的可直接食用的油。可依据酸值、过氧化值、气味划分为四个等级。通常，酸度、过氧化值越小，溶剂残留越少的茶油品质更佳4 行业发展历程起步阶段（2006年及以前）1993年，中国植物油行业协会经民政部批准成立，该协会是由从事植物油生产、贸易、加工、储藏、运输、管理、科研、教育的专业人士自愿组成的全国性行业组织，具有社团法人资格。自成立起，中国植物油行业协会开始为政府主管部门制定植物油行业发展战略或有关政策提供依据和建议，同时协调行业企业之间的关系，促进植物油企业的合作和联系，增进行业整体优势，加速了植物油行业发展。2005年，湖南油茶产业协会、江西油茶产业协会等一批专注于茶油作物种植、加工、销售等方面研究的地方协会相继成立，指导油茶及油茶产品的生产、加工、购销、管理、科研、教学等各项工作，并聚集一批茶油经营企业，展开行业交流，加速茶油产业发展速度。发展阶段（2007年至今）2007年以后，随着茶油行业有关政策的相继出台，中国茶油行业迅速发展。2007年、2008年国务院等主管部门先后出台《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》、《国务院关于促进使用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》，明确提出大力发展油茶等特种油料作物。2009年，国家发改委、财政部、林业局颁布《全国油茶产业发展规划（2009－2020年）》，指出力争在2020年使中国油茶种植总规模达到7,000万亩，全国茶油产量达到250万吨。上述政策规划了油茶产业的发展蓝图，为行业的发展提供指引。中国油茶籽产量逐年增加，截至2018年已增长到265万吨，油茶产量增加到70万吨，产值可达数百亿元。从企业层面分析，现阶段，中国油茶企业数量超过1,400家，其中加工企业约700家，油茶籽年加工能力达110多万吨，油茶行业辐射专业合作社2,057个，农户35万户，带动林农177万人，每年吸收社会投资30多亿元5 行业产业链上游种苗培育企业:中国油茶苗木种苗培育企业大多集中在湖南、江西、广西等油茶大省，其中较为著名企业有洪盛源、源森、润心、贵太太等。上述企业均涉足油茶产业链的多个环节，一方面为集团油茶林种植提供优质种苗以及培育技术，另一方面独立对外销售油茶林苗木，为企业增收，降低因单一业务带来的经营风险。由于油茶种苗培育、科研受国家政策大力支持，每年林业局等主管部门为农户购入优质油茶苗木提供一次性补贴，油茶苗木种苗企业销售压力小，对于中游企业议价能力强。目前，油茶苗木价格较为稳定，两年生油茶苗价格在0.8-6.1元/株之间。化肥供应企业:为提高油茶林油茶籽产量，农户对油茶幼林以及油茶成林在特定时间施用不同种类的肥料。油茶幼林施肥以氮肥为主，油茶成林施肥以复合肥为主。中国氮肥行业领先企业有中海油、河南心连心、云天化等，氮肥行业集中度较低，CR10约为35%。中国复合肥行业领先企业有湖北新洋丰、山东金正大、史丹利等，复合肥行业集中度较低，CR10约为20-30%。目前，氮肥、复合肥处于价格高位，油茶林种植行业成本较高，2019年尿素批发价格约为1,895.3元/吨，45%氯基复合肥（国产）批发价格为2,210.3元/吨。压榨设备供应企业:常见的茶油压榨设备包含螺旋压榨机、液压榨油机等设备，根据功能多少及自动化程度不同，压榨设备价格有所不同，目前大多茶油压榨设备售价在5,000至40,000元之间，相较于螺旋压榨机，液压榨油机价格较高。中国品牌知名度较高的压榨设备企业有青江、东方红、溢康源、益加益、双象、安粮、企鹅、广鑫、国研、油博士等。中国压榨设备制造技术较为成熟，企业数量较多，因此，压榨设备企业竞争较为激烈，议价能力不强。产业链上游概述6 行业产业链中游茶油加工企业:以生产、加工为主导的茶油企业通常拥有自主生产基地及脱壳、炼油、精炼