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2023年版个人理财考试题及详细答案.pdfVIP

2023年版个人理财考试题及详细答案.pdf

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    一、名词解释 1、个人理财 是指专业理财人员根据个人 或（家庭 ）所确定的阶段性的生活 投资 目的，按 照 个 人 （或家庭 ）的I生活、财务状况，围绕个 人 或（家庭 ）的收入和消费水平、预期 目的、风险承 受能力、心里偏好等状况，形成一套 以个人 （或家庭 ）的资产效益最大化为原则的，人生不一样阶 段个人财务安排，并在财务安排过程中提供有针对性的、综合化的、差异性的理财产品和理财服务 的过程 。 2 、个人保险理财 就是针对人生中各个阶段所面临的风险，定量分析财务报章需求额度，并运 用保险方式作出合适的财务安排，以防止风险发生时给

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