全球私募股权调研报告.docx

私募股权日趋成熟的新时代，首席财务官如何与时俱进？ 2023年全球私募股权调研报告 目录 02 执行摘要 06第1 06 飞速发展的私募股权行业 13第2 13 首席财务官议程 20第3 20 人才管理 25 调研背景和方法 26 结语 27联系信息 执行摘要 2 | 2023 年全球私募股权调研报告 执行摘要 在私募股权行业，首席财务官和首席运营官一直发挥着举足 轻重的作用。但随着行业日趋成熟，我们有必要问：“他们 将给这个行业留下什么财富？”在过往的十年中，《安永全 球私募股权调研报告》持续追踪了财务高管对飞速发展的私 募股权行业不断演化的影响。本报告，即第十年度的调研报 告，回顾了首席财务官和首席运营官在十年间所克服的挑战，并展望了在未来，他们将担纲什么角色，以及如何影响、塑 造整个行业。 十年前，美国证券交易委员会推出了诸多新规，包括《多德-弗兰克华尔街 改革和消费者保护法案》，私募股权高管首次面临监管和合规审查压力。 随后，私募股权行业迅猛发展，首席财务官意识到，只有部署全新技术， 才能满足越来越复杂的报告、会计和税务要求。通过大规模应用新兴技术，私募股权基金采用了跨财务职能的可扩展运营模式，为投资团队创建了一 个存储、使用和分析数据的平台，以便做出更加周全的知情决策和监控业 绩表现。 随着私募股权基金规模不断增长、复杂性不断提高，首席财务官的职能也在不断演化。财务高管的职能进一步扩大，不再仅仅负责领导会计、税务和应付账款等常规财务工作，而是肩负起更具战略性的职能，如为投资团队和投资组合公司提供支持、管理更庞大的人才库等。当下，首席财务官往往被定位为战略领导者，为潜在的发展举措提供数据支持，如丰富产品种类、扩大传统投资者群体，甚至引领公司实施诸如出售公司股权或收购其他业务之类的战略交易。 变迁始末 第1年—— 2014 证券交易委员会提出注册要求， 私募股权基金面临监管审查  第2年—— 2015  为赢得投资者资本，私募股权 基金强化自我定位 第3年—— 2016 私募股权行业迈入数字时代  Disruption  第4年—— 2017  私募股权基金研发可扩展运营模式 第5年—— 2018 私募股权行业部署新兴技术， 优化资金运作、应对发展挑战 第6年—— 2019 资产爆炸性增长，出现投资成 本端的挑战 第7年—— 2020 随着资产规模增长，首席财务官的职能发生变化 第9年—— 2022 洞察未来，能否让你把握先机？ 战略跃进——私募股权基金的 价值创造新路径   第8年—— 2021 第10年—— 2023  面对未来，你是躬身入局，还是消极等待？ 私募股权日趋成熟的新时代，首席财务官如何与时俱进？ 在2023年的调研报告中，我们将回顾首席财务官和首席运营官对私募股权行业的 影响，以及随着行业日趋成熟，他们未来将面临的挑战。私募股权基金的运营模式 势必不断变化，为了应对全新挑战、引领公司发展，财务高管需不断提升自身技能。行业历史表明，持续进行人才投资、维护公司文化，是业内公司取得持续成功的关 键因素。 除财务高管的身份外，首席财务官还身兼一个重要角色，即，协助私募股权基金全面提升组织的人才管理水平。私募股权是一个人力密集型行业，唯有高效招聘、留任前台和后台人才，才能不断保持竞争优势。为此，首席财务官需协同公司高管团队和人力资本团队，开发人才搜寻和发现战略，并制定员工激励和留任计划。 过去十年，私募股权行业从强劲的全球经济发展中获取了超额回报。但需要指出的是，展望未来，在加息政策和地缘政治等因素的影响下，近期经济充满不确定性。目前，我们难以预测外部因素对私募股权市场和投资者交易偏好的潜在影响。 为安全度过这一动荡时期，私募股权首席财务官和首席运营官需要充分挖掘近三到五年来培养的技能、取得的特质，最大限度地发挥它们的作用。除战略、专注、创新和协作等传统特质外，首席财务官和首席运营官还需要磨练新技能，如在引导组织迈入新时代，抓住增长机遇的过程中，保持创造力、以数据为导向，并维持敏锐的销售嗅觉。 首席财务官的首要任务 首席财务官的首要任务 为了推动私募股权行业迈入新时代，首席财务官应： 加强公司基础设施建设，更有力地支持决策制定、完善关键利益相关方报告安排。 充分运用数据，快速开展分析、快速响应新机遇，发挥自身作为组织战略领导者的职能。 加强对人才管理这一战略任务的重视， 留任和吸引人才，应对动荡市场的挑战。 | 2023 年全球私募股权调研报告 1 飞速发展的私募股权行业 | 2023 年全球私募股权调研报告 自十年前我们发起本调研以来，私募股权基金飞速增长，资产管理规模已从2013年的2万亿美元，增长到2022年的4.4万亿美元。快速增长给私募股权基金带来了诸多难题，迫使它们制定方