变更管理实施细则.pdf

变更管理实施细则--第1页 变更管理实施细则 变更管理实施细则--第1页 变更管理实施细则--第2页 目录 变更管理实施细则--第2页 变更管理实施细则--第3页 1 总则 1.1 文档简介 本文档是根据银行营运中心IT服务管理现状，制定的变更管理规范。本文档管理 引导对IT系统的变更需求，规范变更流程和行为，维护IT系统完整性和提高服务质量。 1.2 适用范围 本文档描述仅限于对服务器硬件和操作系统等 IT配置项的管理，涉及部门包括灾备 与运维管理处、核心与机要系统运维处等与变更管理相关的处室。 2 变更管理基础 2.1 变更的定义 变更是指经授权的对IT 配置项进行的添加、删除、修改或状态改变的操作。即所有 IT 的软硬件系统的配置或者状态因为某项操作而发生改变就是变更。 2.2 变更的类型 变更包含有以下4 种类型 安装（Install），例如新设备的安装、新系统的安装、新软件安装 删除/移动（Move），例如垃圾程序清理、设备的搬迁、数据的移动 变更管理实施细则--第3页 变更管理实施细则--第4页 添加（Add），在原有系统上的补充，例如补丁的安装、功能模块添加 变动（Change），例如参数的调整、系统的重启、系统关闭，服务器状态变化 （测试-生产） 2.3 变更管理的目标： 变更管理通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对IT生产环境有影响的变 更。正确管理和引导变更需求，计划和记录变更操作，安全高效的实施变更操作，减 少和消除变更的负面影响。 为此，我们变更管理的目标包括： 管理和引导用户变更需求 正确评估变更计划和变更资源，维护IT环境的完整性 减少或消除变更的危险和其它原因等的对IT环境的破坏 确保所有的变更都是可控制的、已知的、有记录的和被批准。 提高IT资源和人力资源的使用率 2.4 变更管理的范围： 2.4.1 属于变更管理的内容 检查变更内容和变更步骤的合理性 检查变更请求所需的变更信息是否完整、准确 根据不同的变更类型，获得不同审批者签字 合理安排和协调变更的时间和相关资源 对变更的定期回顾、分析和绩效评估 变更管理实施细则--第4页 变更管理实施细则--第5页 2.4.2 不属于变更管理的内容 触发变更的需求是否合理 变更前测试工作的资源、案例、方法、工作量和质量 变更后的事件和问题是否的好合理解决 变更所设计的升级、扩容、移动、档案整理等 2.5 变更管理角色 变更管理中，我们定义了如下5种角色和团队 变更申请人或发起人 变更配置研究员 变更审批人（应用系统审批人、运维管理审批人、变更实施主管） 变更实施人 高级管理层审批人 2.6 变更类型 根据变更的实施风险和紧急程度，定义了三种变更类型，以遵循不同的审批流程。 它们是例行变更、常规变更和紧急变更。 例行变更 – 日常维护工作中定期或定时的变更操作，如补丁安装、病毒库更新等 – 是可以计划和预约的，可以短期内实施 – 变更影响的范围小，对应用影响小或无影响 – 变更涉及的部门少，需其它人员少量协作或无需协作 变更管理实施细则--第5页 变更管理实施细则--第6页 –操作风险小，变更容易回退 常规变更 – 完全可以计划和预约 – 变更影响的范围较大，对应用影响较大 – 变更涉及