财险新秀“网安险”，破局没那么容易（附表：网络安全保险备案产品203款）.docx

财险新秀“网安险 财险新秀“网安险”，破局没那么容易 财险新秀“网安险”，破局没那么容易 （附表：网络安全保险备案产品 203 款） 财险新秀“网安险”，破局没那么容易 导语 网络安全事件频发，造成的损失日益攀升，成为“网络安全保险”这一新业态快速发展的契机。 近两年，网络安全保险是全球财险市场中发展速度最快的细分领域之一。据 Research And Markets 发布的《2022 年全球网络安全保险市场报告》显示，2021 年全球网络安全保险市场规模为 92.9 亿美元，2022 年约为 119 亿美元，预计到 2027 年将达到 292 亿美元，年复合年增长率达 19.47%，体现出巨大的市场需求和发展空间。 我国网络安全保险市场起步较晚，但发展趋势向好。根据国家工业信息安全发展研究中心测算，2021 年我国网络安全保险保费规模大约为 7080 万元，仅占财产保险保费规模的不到万分之一，但较上一年增长 3.2 倍以上；2022 年保费规模约为 1.4 亿元，较上一年翻一番，呈现高速增长的态势。 另据银保监会“财产险公司备案产品目录查询”显示，截至 3 月 31 日，我国共有 29 家保险 机构备案了约 203 款网络安全保险产品（详细附表见文末），是上一年备案产品数量的两倍以上。 目前，网络安全保险作为转移、防范网络安全风险的重要手段之一，尚未得到充分应用。尤其在国内实际落地过程中，仍存在诸多问题。不过，随着发展环境的持续改善和优化，我国网络安全保险步入快速发展的新阶段。 一、全球网络安全保险方兴未艾，产业爆发拐点已至？ 互联网高速发展的背后，是全球网络犯罪的快速增长。根据美国投资咨询机构 Cybersecurity Ventures 公司的研究，2021 年网络犯罪在全球造成了 6 万亿美元的损失，预计这一数字将在未来五年以每年 15%的速度增长。 该研究还显示，2015 年通过勒索软件索要赎金的网络犯罪共计给全球造成了 3.25 亿美元的损失，而 2021 年造成的损失则超过了 200 亿美元，增长 60 余倍。 随着网络安全事件造成的损失日益攀升，全球网络安全保险保费规模大幅增长。数据显示， 2019 年，全球网络安全保险保费达到 73.6 亿美元，同比增长 71%。根据安联保险集团预测， 到 2025 年，网络安全保险市场规模将达到 200 亿美元。 图 1：全球网络安全保险保费增长情况 单位：亿美元 数据来源：央行南京分行科技处课题组《网络安全保险发展的实践与建议》，安联保险，零壹智库制图 从上世纪 90 年代发展至今，网络安全保险脱胎于传统产险，从无人问津到初露头角证明了其 作为独立险种的市场与生命力。经过 20 余年全球数字化发展、网络技术更迭，网络安全保险已经成为数字市场经济条件下重要的风险管理和风险转移手段。 整体来看，全球 IT 网络发展的起步时间不一、发展进程不对称，网络安全保险在各国各地区存在不同的市场成熟度与社会普遍接受度。 拿美国来说，其网络安全保险市场发展最为迅速，占全球市场份额的 90%以上。国家工业信息安全发展研究中心近期发布的《网络安全保险研究报告》显示，美国网络安全保险保费年增长率超 70%、赔付率达 65%。 欧洲网络安全保险市场虽然起步比美国晚，但近些年网络安全事故的频发，也加快了欧洲网络安全保险发展与成熟的脚步。数据提供商 Statista 预测其网络保险市场在 2020 年至 2030 年间将呈指数级增长，在 2020 年至 2025 年间规模翻一番，年平均增长率将达 20%。 据中国信息通信研究院安全研究所发布的《网络安全保险国内外产业发展研究》显示，经过多年发展，国外网络安全保险产业已形成公共基础服务体系完善、利益相关方众多、业务全生命周期覆盖的较为成熟的上下游生态。 国外网安险企业案例： 1、Coalition：“主动化保险” Coalition 成立于 2017 年，总部位于旧金山，其主动保险结合了网络安全工具、全天候数字取证和事件响应以及广泛的保险覆盖范围，以帮助组织识别、减轻和保险数字风险。Coalition在涉及安全问题时更多地关注预防性维护，而非事后的补救或赔偿，这一特点使其在行业中处于领先地位。目前，Coalition 已进行 7 轮融资，累计筹资达 7.7 亿美元，公司估值已超 50 亿美元，累计为 16 万家中小型企业提供服务。 Coalition 的主动风险平台为投保人提供全方位的监控、响应和理赔服务，在风险事件发生之前、期间和之后对其进行连续的管理。Coalition 的主动化保险主要包括四个子项目，分别是主动监控、联盟管控、事件响应和主动风险平台。 主动监控服务能够为客户企业提供事前的风险事件监测和管理。应用机器学习和人工智能等技术，Coali