传化智联：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

1 股票代码： 002010 股票简称： 传化智联 传化智联股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年四月 2 传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”、“公司”)拟向不特定对象 发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管 理办法》的规定， 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 414,434.00 万元(含 414,434.00 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金 额 1 嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目 138,649.60 106,966.35 2 成都东部传化供应链智慧枢纽项目 56,258.29 50,886. 15 3 浙江传化合成材料有限公司年产 12 万吨 稀土顺丁橡胶及配套装置项目 60,581.79 48,072. 19 4 传化城市物流中心数字化升级项目 93,368.31 84,309.31 5 补充流动资金 124,200.00 124,200.00 合计 473,057.99 414,434.00 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项 目使用金额，不足部分由公司自筹解决。 在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金 额进行适当调整。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 (一) 嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目 1、项目概况 3 本项目总投资额 138,649.60 万元，拟投入募集资金 106,966.35 万元，将新建 16 个 1,000 吨级内河泊位，其中 8 个多用途泊位， 7 个通用泊位， 1 个待泊泊位， 后方陆域建设堆场、筒仓、仓库以及辅助生产等配套工程， 建成后年吞吐量约为 970 万吨。本项目是长三角区域一体化发展纵深推进背景下嘉兴打造长三角海河 联运枢纽港的重要节点工程， 是浙江共建虹桥国际开放枢纽、立足嘉兴打造辐射 长三角、对接“一带一路”的灯塔物流枢纽项目， 有利于推动多式联运绿色运输 发展，促进地区工业布局优化，深入贯彻“交通强国”、“长江经济带”、“新发展 格局”等重大国家战略。 2、项目必要性分析 (1) 布局多式联运基地，践行公司战略规划 随着我国经济的稳步发展， 单一的运输方式很难再满足企业庞大的物流需求， 加之我国现阶段物流成本居高不下， 多式联运作为一种能够提高效率同时降低成 本的运输方式越来越受到追捧。然而， 港口一般都位于腹地广阔、泊船条件优越 的交通要冲， 尤其是优良的集装箱码头、深水航道和大型深水泊位的选址更为严 苛， 符合泊位水深、航道水深、岸边装卸效率、水库面积、转运时效等条件的内 河港口不多。 通过本项目，公司能够提前布局区位条件优越的嘉兴港海盐县多式联运基地， 凭借多年经营公路港物流的经验和高效的多式联运布局，顺应公司“重构地区物 流生态”的发展战略， 进一步完善多式联运物流业务链，拓宽公司发展空间，延 伸综合物流服务能力，巩固公司物流行业领先地位。 (2) 依托嘉兴港口“前海后河”的独特优势， 打造河海一体化水运枢纽 嘉兴境内航道纵横成网， 与浙北、苏南、上海等周边地区共同构成了发达的 长三角高等级航道网， 杭平申线支线已经延伸至海盐港区， 同时沿海拥有优良的 深水岸线，具有“前海后河”的独特优势， 是全国少有的最具发展海河联运潜力 的地区之一。依托浙北地区唯一的出海口和长三角高等级航道网，嘉兴市坚持河 海一体化布局，在煤炭、 石油化工、钢铁、矿建材料和件杂货等运输上充分发挥 海河联运的功能， 外海货物直接通过后方内河港池经内河运至腹地企业， 实现了 水路运输的无缝对接， 持续缓解疏港公路的压力。随着长三角一体化发展国家战 略的深入推进，嘉兴港“海河联运”区位优势愈发显现，公司建设海河联运枢纽 4 的效能将进一步发挥。 本项目能够提升嘉兴港口集疏运能力， 降低物流成本， 打造绿色低碳的运输 方式，加快运输结构调整，将嘉兴打造为“绿色现代、保障有力、运行高效、海 河一体”的长三角海河联运枢纽示范工程，实现河港海港一体化布局， 深入贯彻 “交通强国建设”、“长三角区域一体化战略”和“浙江省高水平交通强省建设” 战略规划。 (3) 在“双碳”背景下加快运输结构调整，打通多式联运架构 在“双碳”背景下，国家倡导以水运绿色发展为先导，推进交通运输全方