关于河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告.docx

河北华通线缆集团股份有限公司 Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. (河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号) 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 (修订稿) 2023 年 4 月 为进一步巩固和提升公司核心竞争力， 增强公司持续盈利能力， 河北华通线 缆集团股份有限公司 (以下简称“华通线缆”或“公司”)拟向不特定对象发行 可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司董事会对本次发行可转债募集资金 运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额预计不超过 80,000 万元(含本 数)，扣除相关发行费用后募集资金净额拟用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 年产600 公里能源互联网用海底线缆项目 73,299.81 56,000.00 2 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 合计 97,299.81 80,000.00 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后， 公司将按照实际需 求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前， 公司将根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定 的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的背景 (一) 国家积极推进海洋经济快速发展 党的十八大报告中提出“提高海洋资源开发能力， 发展海洋经济， 保护海洋 生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”，海洋强国这一重大战略部 署将海洋经济提升到更高的战略层次。2013 年，习近平总书记在主持中共中央 政治局第八次集体学习时进一步强调， 建设海洋强国是中国特色社会主义事业的 重要组成部分， 要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。同年， 中国首次提出 建设“21世纪海上丝绸之路”的战略决策，要求大力发展海洋经济。在经济发展新 常态背景下，海洋经济发展的重要意义进一步凸显，党的十九大报告中提出“坚 持陆海统筹，加快建设海洋强国”，强调以陆海统筹的视角发展海洋经济，将区 域规划的范围由陆地拓展至海洋。为推进海洋经济的高质量发展， 2018 年中国 批准了 14 个海洋经济发展示范区建设，深入实施创新驱动发展战略，推动试点 地区成为全国海洋经济发展的重要增长极和建设海洋强国的重要功能平台。经过 多年的发展， 我国海洋经济取得了较快发展， 根据国家海洋局的数据， 我国海洋 生产总值从 2010 年的 38,439 亿元增长至 2021 年的 90,385 亿元。 (二) 海上风电市场近年来发展迅速 在绿色发展和节约能源的主旋律下， 风力发电逐渐成为可再生能源发展的重 要领域之一。海上风电作为战略性新兴产业， 具有资源丰富、利用效率高、可大 规模发展、消纳能力强等优势， 是新能源发展的前沿领域。近年来对海上风电的 开发利用由欧洲向全球扩展， 以中国、美国、日本等为代表的新兴市场的崛起为 海上风电注入了新的发展动力。亚洲市场活跃程度不断提高， 中国在该地区处于 领先地位， 越南、日本、韩国、中国台湾等国家或地区紧随其后。 2021 年全球海 上风电新增装机容量超过 21GW，中国新增装机容量接近 17GW，连续四年保持 全球第一。 2021 年，中国海上风电累计装机容量占全球的 48%，成为全球第一 大海上风电市场。 (三) 海缆市场仍有巨大的发展空间 海缆作为海上信息、电力传输的“命脉”，在各种大型海洋工程建设中必不 可少， 尤其在岛屿和河流较多的国家得到广泛应用。随着海洋经济和新能源产业 的快速发展， 海上风电场建设、海上油气资源勘探开发、沿海岛屿开发、岛屿用 电等基础设施建设等都为海缆带来了巨大的市场空间。 我国有漫长的海岸线， 大大小小的岛屿星罗棋布， 有着极为丰富的海洋资源， 是我国可持续发展的重要物资基础。随着我国综合国力不断增强和海洋开发的大 力推进以及海洋渔业的发展， 同时沿海人民为了改善环境， 提高生产、生活质量， 对电力、通讯的需求不断增强，为海缆提供了广阔的市场前景。 三、本次募集资金投资项目可行性分析 (一) 年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目 为了抓住海缆市场的快速增长机遇， 响应国家产业政策， 顺应行业发展趋势， 满足不断增加的市场需求， 推动公司做优做强， 公司拟实施“年产 600 公里能源 互联网用海底线缆项目”，扩充海缆产品的市场新领域。 1、项目的基本情况 (1)项目的实施主体 本项目实施主体为河北华通线缆集团股份有限公司。公司拟在唐山市丰南经 济开发区临港经济园新征约 208 亩土地年产 600