极致软件客服操作手册.pdf

极致软件客服操作手册--第1页 极致物业管理系统 客服模块操作手册 1、 如何做好极致客服系统每天业务流程？ 1) 如有需要，修改相关资料，例如增加业主资料，变更业主资料，变 更银行帐号等。 2) 每天登录极致系统翻开客服界面缩小， 自动记录。 3) 每天的业主投诉登记、处理、回访。 4) 如有需要，日常的业主报修处理与验收、回访操作。 5) 如有需要，日常的业主装修申请与验收操作。 6) 每天查看各类报表〔另见收费管理报表手册〕 极致软件客服操作手册--第1页 极致软件客服操作手册--第2页 1．客户管理 内容提要： ➢ 客户资料〔增加业主资料，修改业主资料，增加银行帐号〕 ➢ 入伙登记〔收楼操作〕 ➢ 房间客户关系表〔查看收楼的业主〕 1.1、客户资料 .1、新增客户资料 功能描述： 新增客户资料信息，包括客户的姓名、身份证号码、手机与银行账户 等信息。 操作方法： 进入操作主界面，选择【客户关系管理】— 【客户管理】，在业务处 理导航图中点击【新增客户资料】即可。 极致软件客服操作手册--第2页 极致软件客服操作手册--第3页 下面详细说明一下新增客户资料时需要注意的几个地方： 1、“客户编号〞：必填项，客户资料在系统中的唯一标识，同一个管 理处下不允许存在客户编号一样的客户资料。一般客户编号就是他的房间 代码，比方张三这个的业主的房间是君林-C3-0301，那这个客户编号就是 君林-C3-0301 2、“客户名〞：必填项，客户的名称。 3、“手机号〞：选填项，客户的手机号码，如果在系统中发送短信， 那么系统会自动提取客户资料的该字段，多个手机号码用英文字母逗号隔 开,比方: 4、“身份证号码〞：选填项，客户的身份证号码，同“客户编号〞一 样，在系统中也是唯一标识，并且保存时系统会检验身份证号码的有效性, 身份证号码输入一个就可以了。 5、“组织机构〞：必填项，客户所属的组织机构。 6、“开户名〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入 银行账户的开户名称，且必须属实。 7、“开户银行〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录 入银行账户所属的开户行。 极致软件客服操作手册--第3页 极致软件客服操作手册--第4页 8、“银行账号〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录 入银行账户的账号。 9、“银行协议号〞：选填项，如果工程是用快付通做银行划扣，那“银 行协议号〞是必填项，填快付通对应银行行号，不然划扣不了。 其他内容为选填项，用户依据自己的需要进展填写。 如果有业主变更的业务发生，那么在新增客户资料时，需要在客户 码后面加后缀“-01〞，用来与前面的业主代码进展区分。 1.1.2、客户资料一览表 功能描述： 客户资料信息的查询，可以对客户资料进展新增、修改、删掉等操作， 也可以联查到客户的欠款、收款与保证金等收费信息。 操作方法： 进入操作主界面，选择【客户关系管理】— 【客户管理】，在右边的 栏目中选择【客户根本资料】下面的【客户资料一览表】。 极致软件客服操作手册--第4页 极致软件客服操作手册--第5页 1、“新增〞、“修改〞、“删除〞、“禁用〞：在客户