中国碳酸钾、碳酸氢钾行业发展概况、行业竞争格局及行业发展前景分析报告.docx

? ? ? ? ? 2023年中国碳酸钾、碳酸氢钾行业发展概况、行业竞争格局及行业发展前景分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （1）碳酸钾、碳酸氢钾发展概况及市场前景 ? ? ① 全球碳酸钾、碳酸氢钾发展概况 ? ? 全球碳酸钾生产始于20世纪50年代，刚开始时需求量较小，但随着科技的迅速发展，碳酸钾被应用于越来越广泛的领域。1993年以来，世界范围内电视机和计算机等需求的迅猛增长，使碳酸钾的需求大幅增长，全球碳酸钾主要生产国如美国、日本、中国、韩国等纷纷改扩、新建生产装置。2005 年之前，碳酸钾主要应用在显像管上，全球主要装置在欧美及东亚地区。后来随着LCD的快速发展，显像管的需求逐渐减少直至消失，各地装置开工率相应降低，2010年左右开工率基本达到最低点，全球生产装置也随之进行了调整，有效产能有所下降。2010年以来，随着碳酸钾在食品、农药、医药等新领域应用的增加，全球市场需求开始增长，生产装置的产量和开工率呈上升趋势。 全球碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况 数据来源：公开资料整理 ? ? 碳酸氢钾在无机盐行业中属于更加细分的市场，全球需求总量不大，但是最近几年受到在食品、畜牧、农药等方面应用的驱动，需求量增长较快。 全球碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况 数据来源：公开资料整理 ? ? ② 国内碳酸钾、碳酸氢钾发展概况 ? ? 发布的《2020-2026年中国碳酸氢钾行业市场投资及发展前景分析报告》数据显示：2010年以来，国内碳酸钾的产能、产量和开工率总体上均呈上升趋势。其中 2010-2012年，国内企业开工率基本保持在 60%-70%左右；2013 年盐湖股份7.20 万吨装置和2014年瑞达泰丰2.00万吨装置上马后，国内产能大幅增加，企业整体开工率有所下降；2015年，成都化工装置关闭，产能缩小 6.00 万吨，国内装置开工率回升到 70.00%左右；近两年，随着轻质碳酸钾在农药、医药、食品等新应用领域的快速增长，尤其是农药领域需求的快速增长，推动了碳酸钾的需求，从而使国内开工率提高， 2018 年国内碳酸钾总产能为 22.00 万吨，产量17.43 万吨，开工率达到 79.23%，为近年来最高。 国内碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况 数据来源：公开资料整理 ? ? 碳酸氢钾在国内市场上需求量相对较小，近几年受到食品、农药等方面应用的驱动，需求量保持增长趋势。 ? ? 2010 年以来，国内碳酸氢钾产能基本保持稳定，而产量则持续增长，开工率逐年上升， 2018 年度国内碳酸氢钾产能为1.80万吨，产量为1.62万吨，开工率为90.00%。 国内碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况 数据来源：公开资料整理 ? ? （2）行业竞争格局和市场化程度 ? ? ① 全球碳酸钾、碳酸氢钾行业的竞争格局和市场化程度 ? ? 全球碳酸钾产地主要集中在亚洲，亚洲 2018 年产能为44.90万吨，占全球总产能的比例为 57.42%，产量为34.77万吨，开工率为 77.40%，其中主要是中国地区， 2018 年产能 22.00 万吨，产量17.43万吨，开工率 79.23%，开工率高于全球平均水平；其次为西欧，2018 年度产能为19.50万吨，产量为 11.60 万吨，产能占全球总产能的比例为 24.94%；再次为北美、中东欧、非洲等地区， 2018年产能分别为 8.80 万吨、 4.90 万吨和 0.10 万吨，产量分别为7.40万吨、3.50 万吨和0.09万吨，各自产能占全球总产能的比例分别为 11.25%、6.27%和 0.13%。预计到2023年，全球新增产能不多，仅中国地区有2.50万吨和非洲地区有4.00万吨新增产能计划，其他地区无新增产能，届时亚洲仍将是全球碳酸钾产能和产量最多的区域。 2023年全球碳酸钾产能分布情况预测 数据来源：公开资料整理 2023年全球碳酸钾产量分布情况预测 数据来源：公开资料整理 ? ? 全球碳酸钾产能相对集中。2018 年，全球前十家主要生产企业产能占据了全球总产能的 74.17%。目前，世界上最主要的碳酸钾生产企业有韩国 UNID、美国 ARMAND、德国 EVONIK 以及我国盐湖股份、大洋生物等，在全球市场上处于主导地位。其中，韩国 UNID 是 2018 年全球最大的碳酸钾生产企业，共有两个生产基地，韩国本土生产基地原有产能 10.00 万吨于 2017 年关闭，新工厂 9万吨于 2018 年开始生产；中国江苏镇江生产基地有效产能为 4.00 万吨，其产能全球占比为 16.62%；其次是我国盐湖股份，产能 7.20 万吨，全球占比为 9.21%；第三位是美国 ARMAND，有效产能 7.00 万吨，全球占