中国眼镜行业零售市场分析.docx

? ? ? ? ? 2016-中国眼镜行业零售市场分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——零售市场规模分析 中国不仅是眼镜生产大国，而且是潜力最大的眼镜消费国。从儿童到老年人都是其消费群体。2016年中国眼镜市场零售额增长约6%，达714亿元。 中国眼镜市场零售规模增长统计 资料来源：立鼎产业研究中心 ——销售结构分析 眼镜零售市场由镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液组成，2016年中国眼镜零售市场中镜架、镜片的所占的市场份额最高，分别为 39.43%和 37.14%。 2016年眼镜零售市场结构 资料来源：华商纵横 ——利润水平分析 眼镜零售市场被民众广泛称之为暴利行业，但实际上线下零售由于店面租金、人力成本等因素，国内眼镜零售并非暴利，以上市公司博士眼镜为例，其近年来净利率也仅是10%左右。 博士眼镜利润水平 报告期 2017/9/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 毛利率(%) 73.32 75.74 75.78 73.02 73.37 净利率(%) 10.55 9.08 9.39 9.39 10.04 资料来源：博士眼镜公司年报，立鼎产业研究中心 ——销售渠道分析 1、眼镜批发市场是中国眼镜销售的传统渠道。在中国所有的大城市都有眼镜批发市场，这些眼镜专业市场有如江苏丹阳眼镜城做内销市场为主的，也有如广州眼镜城做外销市场为主的，也有兼做内外销。 2、行业目前主要存在四种眼镜零售业的业态：一是连锁品牌店；二是专业医疗视力保健机构；三是以价格为导向的平价超市；四是以时尚商务为导向的时尚商务店。 3、验光配镜在20世纪90年代初期首次在中国出现。这类专门店现在基本已经向连锁经营店转变，其中比较成功的有大光明、东方、雪亮、茂昌、宝岛、亮视点等。意大利眼镜集团Luxottica看重国内市场，陆续将雪亮、明廊、亮视点等收购。宝岛眼镜正利用人工智能的技术提升销售服务，例如通过人工智能传达会员的消费习惯、视光档案、眼健康等数据到一线销售人员的手上。 4、随着电子商务在国内市场的兴起，眼镜零售业开始转向网络。近年来眼镜电商呈现较快发展，典型的网上商城如亿超、伊视可、可得等。隐形眼镜和太阳眼镜是网络销售的主力。数据显示，2016年线上销售占整体眼镜市场的6%，未来市场份额将进一步提升。 5、O2O电商模式也在中国眼镜市场开始流行。这是一种线下体验，线上购买的模式。在眼镜市场里， O2O模式是让消费者在网上用一个较便宜的价钱去购买心仪的眼镜后，再到实体店由专业的视光师进行验光、配镜加工。例如麦欧网络科技有限公司设立的麦欧眼镜网等。另一种的O2O模式可以是网际网路巨头与传统零售商的合作，例如大众点评和宝岛眼镜的签署合作协议。 ——行业竞争分析 1、眼镜零售市场竞争态势 从数量上看，中国眼镜零售店数量众多，大型龙头企业较少，市场集中度低，市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。其中低档眼镜零售市场主要面对价格竞争，比较接近完全竞争市场；而对于中高档眼镜零售市场，大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多样化、时尚化的配镜需求，因此具有竞争优势，市场发展潜力较大。 2、区域领先与全国扩张 目前，中国市场上眼镜零售连锁企业主要有如下两个梯队：区域性连锁品牌：目前，我国眼镜零售行业的二元结构特征明显，各区域市场均存在各自的区域性龙头企业，规模参差不齐，熟悉当地消费需求、消费习惯，占据城市成熟商圈优质网点，率先树立品牌形象，从而在本地区域内形成了较强的竞争能力。 全国性连锁品牌：主要有宝岛眼镜、博士眼镜、亮视点等企业，这些是眼镜零售连锁行业的第一梯队，其在全国范围内拓展销售网点，逐步扩大其市场份额，但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。随着消费者品牌意识和服务需求的增长，已经取得先发优势的大型连锁品牌企业在全国扩张方面具有较强的竞争优势。 ——国内外品牌竞争 中国的眼镜市场品牌较分散，据Euromonitor估计，在2016年10个主要品牌的市场占有率约为22%。但隐形眼镜则较为集中，据Euromonitor估计，在2016年主要7个品牌已占了84%市场份额。国际隐形眼镜制造商如强生、视康、博士伦等已进军中国市场。业内人士表示，产品品质较好、技术含量高以及具有完整的产品线是进口品牌的主要优势。 一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性，纷纷开始进行产品的核心技术研发和品牌培育。例如：万新、海豚、吴良材、明月、大光明、宝视达等先后被国家工商行政管理局商标局认定为「中国驰名商标」。 ——行